«Мировое и национальное хозяйство»

Издание МГИМО МИД России


Архив

№3(6), 2008

Глобальные проблемы

Состояние мирового энергетического рынка на рубеже 2007 – 2008 годов

А.С. Иванов, к.э.н. И.Е. Матвеев, к.э.н.

Взлет цен на нефть в середине 2008 г. к уровню 143 долл/барр. — вдвое выше среднегодового значения в 2007 г. вызвал обострение диспропорций на мировом рынке энергоресурсов, что спровоцировало, в силу глобализации экономики, цепную реакцию в критически важных сферах мирового хозяйства — продовольственной и финансовой. Одновременно нарастали экологические проблемы, связанные с энергопотреблением, что явилось предметом обсуждения на саммите «восьмерки» в июле 2008 г.

В середине июля в условиях ослабления экономической активности в развитых странах началось резкое снижение цен на нефть, упавших к третьей декаде октября до уровня 66 долл./барр.

Опубликованные компанией «BP» статистические данные по мировой энергетике за 2007 г. позволяют сделать количественный анализ некоторых аспектов энергетического рынка, проследить его современную динамику и складывающиеся соотношения.

«Точечный» рост мирового энергопотребления

Пятый год подряд мировое энергопотребление нарастало темпами, превышающими предыдущее пятилетие, и сопровождалось самым затяжным в истории нефтяного рынка периодом роста цен. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. потребление энергоресурсов в мире увеличилось на 2,4%, а их производство — на 1,4%, причем это происходило вследствие роста потребления крупнейшими развивающимися странами, идущими по пути индустриализации. Так, за последние 5 лет энергопотребление в Китае выросло на 76%, Индии — на 31%, Бразилии — на 18%.

В некоторых странах ОЭСР потребление энергии оставалось стабильным или даже понизилось как следствие мер, направленных на стимулирование энергосбережения и увеличение энергосбережения во всех сферах экономики. В 2007 г. по сравнению с 2002 г. абсолютное энергопотребление снизилось в Германии — на 5,8%, в Великобритании — на 2,7%, Швейцарии — на 2,0%, в Дании — на 1,1%, во Франции — на 0,6%. В то же время в США энергопотребление продолжало повышаться.

Таблица 1.
Прирост энергопотребления в мире, в процентах

 

1997-2002 гг.

2002-2007 гг.

2006-2007 гг.

В с е г о

6,9

16,5

2,4

Евросоюз

2,7

1,2

-2,2

США

3,8

3,2

1,7

Япония

0,4

1,9

-0,9

Страны с формирующимися рынками

13,0

40,4

5,5

Китай

10,1

76,1

7,7

Индия

18,1

31,3

6,8

Бразилия

9,6

18,1

6,1

Корея

13,9

14,1

3,0

Россия

5,6

10,7

0,6

Р а с с ч и т а н о п о: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

В последние несколько лет резкое повышение потребления энергоресурсов было вызвано прежде всего коренными изменениями, происходившими в экономике Китая. Хотя в результате реформ, начавшихся в конце 70-х гг. ХХ в. в стране возникло большое число экспортоориентированных предприятий легкой промышленности с их относительно низким удельным энергопотреблением, но спрос на энергию быстро рос из-за быстрого развития тяжелой промышленности, имеющей высокую энергоемкость (черная металлургия, производство алюминия, стекла, бумаги). В результате после 2002 г. темпы потребления энергии превышали темпы ВВП в 1,5 раза. Этому способствовало также повышение уровня жизни значительных слоев населения и увеличение автопарка. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. на внутреннем рынке страны было продано автомобилей 5,8 млн., 7,2 млн. и 8,5 млн. соответственно, что резко повысило спрос на моторные топлива. 2) Таким образом, за несколько лет Китай, крупнейший после США потребитель энергии, превратился в масштабного импортера энергоресурсов (в 2007 г. ввоз углеводородного сырья превысил 200 млн. тонн в нефтяном эквиваленте — т н.э.).

Вследствие схожих процессов активно рос спрос на энергоносители в Индии, более бедной с точки зрения их запасов, чем Китай. В 2007г. нетто-импорт Индии составил более 125 млн. т.н.э.

Неурядицы в мировой энергетике порождают тревожные симптомы во многих сферах многоотраслевой глобальной экономики

Другой важной особенностью 2007 г. явилось масштабное использование сельскохозяйственной продукции для производства альтернативных видов топлива, поскольку цены на первичные углеводородные ресурсы превысили порог рентабельности производства биотоплива, к тому же стимулируемого в ряде стран (США, страны ЕС, Бразилия) посредством налоговых льгот, прямого субсидирования, льготного кредитования, а также требования обязательного использования. По данным главы ФАО Ж. Диуфа, расходы на производство биотоплива в США в 2006 г. составили 11 — 12 млрд. долл., что, наряду с протекционистской политикой, привело к тому, что 100 млн. т. зерновых было направлено не на продовольственное потребление, а на выпуск автомобильного горючего. В 2007/2008 фин.г. США, произведя более 40% мировой продукции кукурузы, около 1/4 урожая направили на производство этанола (при этом количество произведенного биотоплива составило лишь 3% потребляемого бензина). В Бразилии на эти цели выделялось около половины всего урожая сахарного тростника. Производство биотоплива расширяли такие страны как Колумбия, Перу, Индия, Индонезия, Малайзия и Мозамбик 3).

В отличие от американского континента в странах ЕС (главным образом во Франции и Германии) из сельскохозяйственных культур производится в основном биодизельное топливо. В 2005 г. в суммарном объеме потребляемого горючего его доля равнялась всего 1,4%, однако к 2020 г. в ЕС этот показатель предполагается довести до10%. В мире в период с 2005 г. по 2007 г. производство биотоплива выросло в три раза и составило около 8,5 млн. т (из них примерно 60% было произведено в ЕС). Такое масштабное расходование сельскохозяйственного сырья на промышленные цели привело к снижению запасов зерна до самого низкого уровня за последние 20 лет.4)

Обобщая указные процессы на рубеже 2008 г., газета »Гардиан» от 5 июля 2008 г., ссылаясь на специальный доклад Всемирного банка, сообщила, что »недавний взрыв производства биотплива вызвал взлет мировых цен на продовольствие на 75%« по сравнению с 2005 г. 5) Экономический рост в странах Азии и субсидии на этанол в США также оказали повышательное воздействие на цену продовольственных товаров. В основном от этого страдают беднейшие слои населения, у которых питание составляет основу бюджета. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Беккера, при увеличении продовольственных цен на 1/3, уровень жизни в богатых странах снижается на 3%, а в бедных странах — на 20%. 6)Кроме того, повышение цен на углеводородное топливо как важнейший компонент издержек валового продукта, усилило темпы инфляции.

Все больше угля и природного газа потребляется, все больше энергоресурсов направляется в каналы международной торговли

В структуре мирового энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть (около 36%); за последнее десятилетие ее использование увеличилось на 15,8% (примерно в той же мере, как и атомной энергии), однако потребление природного газа росло вдвое быстрее (на 30%), а использование угля (в связи с его ценовым преимуществом) увеличивалось еще более быстрыми темпами — на 37% за последние 10 лет.

Таблица 2.
Структура мирового энергопотребления по видам топлива в 1997 — 2007 гг. *)

 

1997г.

2002г.

2006г.

2007г.

Прирост за 1997- 2007 гг., %

Прирост в 2007 г. по сравнению с 2006 г., %

Глобальное энергопотребление (млн.т н.э.)

8907

9524

10843

11099

24,6

2,4

Распределение, %:

Нефть

38,5

37,9

36,1

35,6

15,8

1,1

Природный газ

22,8

24,0

23,6

23,8

30,1

3,1

Уголь

26,0

25,3

28,0

28,6

37,1

4,5

Атомная энергия

6,1

6,4

5,9

5,6

14,9

-2,0

Гидроэлектроэнергия

6,6

6,4

6,4

6,4

20,5

1,7

*) Учитываются коммерческие ресурсы (не включено биотопливо — древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальные источники). Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.
Р а с с ч и т а н о п о:BP Statistical Review of World Energy, June 2008

В 2007 г. добыча угля возросла на 3,3% до 3136 млн.т н.э., природного газа — на 2,4% — до 2654 млн. т н.э., а добыча нефти — снизилась на 0,2% — до 3906 млн. т

В 2007 г. геологическая обеспеченность углеводородами не улучшилась. Если оценочные ресурсы нефти достаточны для эксплуатации залежей в течение примерно 41,6 лет (в 2006 г. этот показатель составлял 40,5 лет), то оценка запасов природного газа была снижена до 60,3 лет (в 2006 г. — 63,3 года), а запасов угля, вследствие пересмотра ресурсов в Индии, — до 133 лет (в 2006 г. — 147 лет) эксплуатации. Однако научно-технический прогресс в области геологоразведки, добычи, извлечения топливных ресурсов, значительные неосвоенные территории и акватории позволяют предположить, что в обозримом будущем (в ближайшие десятилетия до разработки экономически обоснованных альтернативных источников) предложение углеводородных ресурсов будет достаточным.

В глобальном формате районы производства энергоресурсов и их потребления во многом не совпадают. Более того, производство сильно сконцентрировано: в 2007 г. на долю 10 крупнейших стран — производителей каждого вида энергетических ресурсов приходилось 62% мировой добычи нефти, 65% — газа, 91% — угля, 85% производства атомной энергии и 68% — гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность государств — нетто-потребителей энергоресурсов во многом зависит от международной торговли.

С 1997 г. по 2007 г. доля добываемой нефти, идущей в каналы международной торговли, повысилась с 56,6 до 67,2%, а природного газа — с 19% до 26,6%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. межрегиональные поставки нефти, по данным «ВP», увеличились на 2,6% и достигли 1984 млн. т, тогда как экспорт нефтепродуктов возрастал быстрее — на 9% до 717 млн. т. Экспорт природного газа по трубопроводам увеличился на 2,3% до 550 млрд. куб. м., а в виде СПГ — вырос на 7,3% до 226 млрд. куб. м. В результате более быстрого расширения международной торговли переработанными топливными продуктами, в 2007 г. по сравнению с 2006 г. доля нефтепродуктов в нефтяной торговле увеличилась с 25,4% до 26,5%, а доля СПГ — с 28,2% до 29,2%.

Объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился за десятилетие на 32% — с 1,82 млрд. до 2,41 млрд. т н.э.

Таблица 3.
Динамика международной торговли нефтью и природным газом в 1997- 2007гг.

 

1997 г.

2002 г.

2006 г.

2007 г.

Нефть

Экспорт, млн. т*

2014

2198

2589

2701

Доля экспорта в мировом производстве, %

56,6

59,9

64,4

67,2

Доля стран бывшего СССР в мировом экспорте, %

8,3

12,0

13,6

15,2

Природный газ

Экспорт, млрд. куб. м

424

582

748

776

Доля экспорта в мировом производстве, %

19,0

23,0

26,0

26,4

Доля в экспорте поставок по трубопроводам, %

75,9

74,1

71,8

70,8

Доля России в экспортных поставках по трубопроводам, %

38,5**

29,7

28,2

26,8

* Межрегиональные поставки.
** Данные по бывшему СССР.
Р а с с ч и т а н о п о: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

Структура потребления отдельных стран по видам энергии неравномерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. При общепризнанной универсальности нефти как топливного ресурса и нефтепродуктов для транспорта большинство стран ориентируется на местные ресурсы, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления.

Так, в ряде стран основным видом топлива является уголь — в 2007г. его доля в энергопотреблении составляла в Китае 70%, ЮАР — 76%%, Индии — 51. В отдельных государствах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии, как, например в Норвегии (68%) или Бразилии (39%). В 2007 г. доля природного газа в потреблении энергоресурсов оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель: в Туркмении — 81%, Алжире — 63% Азербайджане — 59%, России — 57%. Потребности стран Ближнего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом — на 47%. Велико значение природного газа в энергопортеблении ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Украина, Венгрия, Италия, Германия.

Отдельные страны (Франция, Швеция, Литва, Швейцария, Финляндия), располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, ориентируются на атомную энергию. В настоящее время некоторые государства активно расширяют мощности атомной энергетики, в частности, Китай и Индия, модернизирует свои АЭС Канада, рассматривается программа строительства новых реакторов в США. По имеющимся оценкам, в мире эксплуатируется 439 блоков АЭС и 34 строится. Из действующих реакторов 104 находятся в США, 59 — во Франции, 55 — в Японии, 31 — в России. Однако следует учитывать, что уранодобывающие компании производят около 46 тыс. т оксида урана в год при потребности мирового парка в 76 тыс. т, а недостающее количество покрывается за счет складских запасов, а также вторичного урана, извлекаемого из ядерного оружия (вторичного урана, по оценкам экспертов, хватит примерно на 8 лет)7) .

Таблица 4.
Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей по видам первичного топлива в 2007 г.*

Страны

Энерго-потребление,

млн. т н.э.

Распределение, %

Нефть

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

США

2361

39,9

25,2

23,4

8,1

2,4

Китай

1863

19,7

3,3

70,4

0,7

5,9

Россия

692

18,2

57,1

13,7

5,2

5,8

Япония

518

44,2

15,7

24,2

12,2

3,7

Индия

404

31,8

9,0

51,4

1,0

6,8

Канада

322

31,8

26,3

10,8

10,4

25,9

Германия

311

36,2

24,0

27,7

10,2

2,0

Франция

255

35,8

14,8

4,7

39,1

1,0

Республика Корея

234

46,0

14,2

25,5

13,8

0,5

Бразилия

217

44,5

9,1

6,3

1,3

38,8

Великобритания

216

36,2

38,1

18,2

6,5

0,6

Иран

183

42,1

55,1

0,6

-

2,2

Италия

180

44,6

39,0

9,7

-

4,9

Саудовская Аравия

168

59,2

40,8

-

-

-

Мексика

156

57,4

31,3

5,9

1,5

3,9

Испания

150

52,2

21,0

13,4

8,3

4,9

Украина

136

11,3

42,8

28,9

15,3

1,7

Австралия

122

34,6

18,6

42,6

-

3,1

ЮАР

119

20,2

-

76,5

2,3

0,9

Индонезия

115

47,5

26,5

24,3

-

1,7

Тайвань

115

45,6

9,2

35,7

8,0

1,6

Турция

102

30,6

31,1

30,5

-

7,8

*Страны, энергопотребление которых превысило в 2007 г. 100 млн. т н. э. Выделены преобладающие виды потребляемого топлива.
И с т о ч н и к : BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

2007г. был отмечен важным энергетическим феноменом: Китай, быстро наращивая добычу угля, по совокупному производству энергоресурсов опередил США (на 15 млн. т н. э.) и стал мировым лидером по данному показателю. В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы — США, Китай и Россия. Среди них США являются крупнейшим потребителем (в 2007 г. — 2,36 млрд. т н. э.) и нетто-импортером топлива (более 700 млн. т н. э.), а Китай — ведущим продуцентом (1,66 млрд. т н. э.) и вторым мировым потребителем энергоресурсов(1,86 млрд. т н. э.), а также быстро растущим покупателем этих ресурсов на мировом рынке (в 2007 г. — 200 млн. т н. э.). Россия же, являясь традиционным экспортером энергоресурсов и наращивая с конца 90-х годов объемы поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последние 7 лет является крупнейшим в мире нетто-поставщиком энергоресурсов, экспорт которых в 2007 г. составил более 571 млн. т н. э.

Среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (35% мирового производства и 16% — потребления) помимо Саудовской Аравии (около 400 млн. т н.э. экспорта) выделяется Норвегия (190 млн. т н.э.). Остальные семь стран поставляют на рынок примерно по 115 — 155 млн. т н.э.

В числе 10 крупнейших нетто-импортеров (36% мирового производства и 58% потребления) помимо США, в больших количествах ввозят энергоресурсы Япония (435 млн. т н.э.), Германия (около 210 млн. т н.э.) и Республика Корея (200 млн. т н.э.).

При сохраняющейся в многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1997 г. по 2007 г. суммарная доля импорта в покрытии потребностей 10 крупнейших импортеров повысилась с 36,0% до 37,7%, в частности — в США — с 24 до 30%, в Индии — с 23 до 31%. Характерна весьма высокая зависимость от импорта (порядка 85%) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Германия (67%) и Франция (55%).

О масштабах и степени вовлеченности стран во внешнюю торговлю энергоресурсами можно судить по данным Таблицы 5 (см. также рис.1 и рис. 2).

Таблица 5.
Значимость внешнего рынка для основных нетто-экспортирующих и нетто-импортирующих стран в 1997 — 2007 гг.

 

Избыток производства над потреблением (млн. т н.э.)

Доля производства, остающаяся для внешнего рынка (%)

1997 г .

2002 г .

2006 г .

2007 г .

1997 г .

2002 г .

2006 г .

2007 г .

Основные страны нетто-экспортеры

   

Россия

344

420

564

571

36

39

45

45

Сауд. Аравия

391

352

421

394

79

74

73

70

Норвегия

181

202

193

186

82

82

82

81

Австралия

105

137

149

157

50

55

55

56

Канада

124

134

140

143

30

31

30

31

Иран

125

103

134

134

54

42

43

42

Алжир

99

114

128

127

79

80

79

78

ОАЭ

109

98

124

119

71

67

68

66

Венесуэла

155

129

123

113

72

66

64

61

Индонезия

87

88

114

103

51

46

51

47

 

Нехватка производства относительно потребления (млн. т н.э.)

Доля потребления, покрываемого импортом (%)

Основные страны нетто-импортеры

   

США

-519

-636

-684

-714

24

28

29

30

Япония

-411

-415

-430

-435

81

82

82

84

Германия

-213

-217

-222

-208

63

66

67

67

Китай

-44

-117

-177

-201

5

11

10

11

Респ. Корея

-160

-175

-191

-200

89

85

84

86

Италия

-132

-147

-158

-157

80

84

86

87

Франция

-132

-142

145

-141

55

55

56

55

Индия

-60

-87

-121

-127

23

28

32

31

Испания

-81

-108

-120

-125

72

80

82

83

Тайвань

-65

-71

-85

-104

87

72

76

90

И с т о ч н и к: расчетные данные, подсчитано по «BP Statistical Review of World Energy, June 2008».

Рис.1

И с т о ч н и к: составлено на основе расчетов по данным «BP Statistical Review of World Energy, June 2008».

Рис.2

И с т о ч н и к: составлено на основе расчетов по данным «BP Statistical Review of World Energy, June 2008».

Приведенная Таблица 5 показывает также динамику сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна Таблица 6, дающая детальное представление о структуре данных балансов по видам топлива, что выявляет энергетическую «специализацию» каждого государства, размеры его «избытков» и «дефицитов» по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция, Испания, Республика Корея, Тайвань, а также Германия (обеспеченная собственными ресурсами лишь на 1/3).

Таблица 6. Структура энергетических балансов в основных странах — нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2007 г.

Нефть Природный газ Уголь АЭС ГЭС Всего (млн. т н. э.)

В с е г о в мире

Производство 3906 2654 3136 622 709 11027
Потребление 3953 2638 3177 622 709 11099

Нетто-экспортеры

Россия
Производство 491 547 148 36 41 1263
Потребление 126 395 94 36 41 692
Баланс 365 152 54 0 0 571

Сауд. Аравия
Производство 493 68,3 0 0 0 561
Потребление 99 68,3 0 0 0 167
Баланс 394 0 0 0 0 394

Норвегия
Производство 119 81 0 0 31 231
Потребление 10 4 0,4 0 31 45
Баланс 109 77 — 0,4 0 0 186

Австралия
Производство 24 36 215 0 4 279
Потребление 42 23 53 0 4 122
Баланс — 18 13 162 0 0 157

Канада
Производство 159 165 37 21 83 465
Потребление 102 85 31 21 83 322
Баланс 57 80 6 0 0 143

Иран
Производство 212 101 0 0 4 317
Потребление 77 101 1 0 4 183
Баланс 135 0 — 1 0 0 134

Алжир
Производство 86 75 0,7 0 0,1 162
Потребление 12 22 0,7 0 0,1 35
Баланс 74 53 0 0 0 127

ОАЭ
Производство 136 44 0 0 0 180
Потребление 22 39 0 0 0 61
Баланс 114 5 0 0 0 119

Венесуэла
Производство 134 26 6 0 19 185
Потребление 27 26 0,1 0 19 72
Баланс 107 0 6 0 0 113

Индонезия
Производство 47 60 108 0 2 217
Потребление 54 30 28 0 2 114
Баланс — 7 30 80 0 0 103

Нетто-импортеры

США
Производство 312 499 587 192 57 1647
Потребление 943 596 573 192 57 2361
Баланс — 631 — 97 14 0 0 -714

Япония
Производство 0 0 1 63 19 83
Потребление 229 81 126 63 19 518
Баланс — 229 — 81 — 125 0 0 -435

Германия
Производство 0 13 52 32 6 103
Потребление 112 75 86 32 6 311
Баланс — 112 — 62 — 34 0 0 -208

Китай
Производство 187 62 1290 14 109 1662
Потребление 368 61 1311 14 109 1863
Баланс — 181 1 — 21 0 0 -201

Республика. Корея
Производствo 0 0 1 32 1 34
Потребление 108 33 60 32 1 234
Баланс — 108 — 33 — 59 0 0 -200

Италия
Производство 6 8 0 0 9 23
Потребление 83 70 18 0 9 180
Баланс — 77 — 62 — 18 0 0 — 157

Франция
Производство 0 0 0 100 14 114
Потребление 91 38 12 100 14 255
Баланс — 91 — 38 — 12 0 0 -141

Индия
Производство 37 27 181 4 28 277
Потребление 128 36 208 4 28 404
Баланс — 91 — 9 — 27 0 0 -127

Испания
Производство 0 0 6 12 7 25
Потребление 79 32 20 12 7 150
Баланс — 79 — 32 — 14 0 0 -125

Тайвань
Производство 0 0 0 9 2 11
Потребление 52 11 41 9 2 115
Баланс — 52 — 11 — 41 0 0 -104

Р а с с ч и т а н о п о: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

В 2007 г. и I полугодии 2008 г. цена на нефть продолжала нарастать, увлекая за собой цены на другие энергоносители. Приводимое «ВР» сопоставление ценового уровня 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в различных видах топлива показало, что за последнее пятилетие нефть заключает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный природный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший до 2002 г. самым дорогим, с 2006 г. является наиболее дешевым из сопоставляемых видов топлива. Конечно, необходимо учитывать некоторые различия в условиях поставок и рыночных ситуациях в конкретных географических зонах, однако данная тенденция очевидна.

Таблица 7.
Динамика и уровень цен тепловой единицы (1 млн. БТЕ) в нефти и газе в 1997-2007 гг, долл.

 

Нефть*

Газ**

СПГ***

1997 г.

3,29

2,65

3,91

1998 г.

2,16

2,26

3,05

1999 г.

2,98

1,80

3,14

2000 г.

4,83

3,25

4,72

2001 г.

4,08

4,15

4,64

2002 г.

4,17

3,46

4,27

2003 г.

4,89

4,40

4,77

2004 г.

6,27

4,56

5,18

2005 г.

8,7

5,95

6,05

2006 г.

10,66

8,69

7,14

2007 г.

11,9

8,93

7,73

*cредняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР.
**cредняя цена природного газа, сиф, Европейский союз.
*** средняя цена СПГ, сиф, Япония.
П р и м е ч а н и е: Выделены наиболее высокие удельные цены.
И с т о ч н и к: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

В 2007 г. цена на нефть в среднем была на 10,6% выше, чем в предыдущем году. Однако в течение года она росла неравномерно. Стимулируя ее повышение, ОПЕК с февраля 2007 г. сократила квоты добычи на 0,5 млн. барр./сут. до 25,8 барр./сут., а с ноября того же года — в ожидании активизации спроса на топливо в зимний период — увеличила эти квоты на те же 0,5 млн. барр./сут.

В условиях начавшегося в июле 2008 г. резкого падения цены на нефть ОПЕК с целью стабилизации ситуации на 149-й конференции (Вена, 9 — 10 сентября 2008 г.) сократила квоты производства на 520 тыс. барр./сут. (при снятии ранее объявленного Саудовской Аравией расширения ее квоты в 750 тыс. барр./сут.). Однако при углублении финансового кризиса и обострении геополитической обстановки, указанное снижение добычи странами ОПЕК не оказало стабилизирующего воздействия на нефтяной рынок. Мировая цена нефти Brent продолжала снижаться, упав к третьей декаде октября до уровня 66 долл./барр.

Цена на природный газ, мало изменившаяся в 2007 г. (на 1% выше, чем в 2006 г.), в I полугодии 2008 г. взлетела на 36% после заключения ряда контрактов с учетом реальных рыночных условий (и продолжала возрастать в начале II полугодия 2008 г.). Примерно в такой же пропорции повысилась цена на СПГ.

В условиях повышенного спроса цена на уголь (поднявшаяся в 2007 г. на 34%) в I полугодии 2008 г. почти вдвое превысила средний показатель 2007 г. 8), а II полугодиеначалось с ее резких колебаний на еще более высоком уровне.

Примечательным феноменом последних лет явился необычайно высокий рост цен на урановое сырье. В 2005 г., 2006 г. и 2007 г. они повышались соответственно на 55%, 71% и 108% (табл. 8). Однако в I полугодии 2008 г. тенденция изменилась: слишком резкий взлет сменился снижением цены на 25% против уровня предыдущего года, при этом она все же оставалась выше порога рентабельности, определяемого в 40-50 долл./фунт.9)

Таблица 8.
Динамика цен на основные виды топлива в 2003 — сентябре 2008 г.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.,
I полугодие

2008 г.,
июль

2008 г.,
август

2008 г., сентябрь

Нефть средневзвешенная (APSP)*, (долл./барр.)

28,90

37,73

53,39

64,29

71,12

108,14

132,83

114,57

99,66

Природный газ,
средняя импортная,
Европа, франко — граница,
(долл./млн. БТЕ)

3,91

4,28

6,33

8,47

8,56

11,63

14,37

14,64

14,85

Уголь, фоб Ньюкасл, Австралия, (долл./т)

27,84

52,95

47,62

49,09

65,73

126,33

180,00

158,40

150,00

Урановый концентрат U3O8,
(долл./фунт) **

11,2

18,0

27,9

47,7

99,2

71,25

61,80

64,50

63,00

*На базе средних ежедневных котировок: Брент, Дубай и западнотехасской средней в равных долях.
** По разовым сделкам американской компании «Nuexco».
И с т о ч н и к : World Bank, Washington D.C., Development Prospects Group (Release), Оctober 8, 2008.

Увеличение цен на углеводородное топливо в период 2007- I м полугодии 2008 г. отразило разнохарактерные сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также повышение геополитических рисков и экологических проблем

Форумы энергообсуждений как средство выработки коллективных действий

Значимым событием для решения насущных проблем энергетического комплекса России явился состоявшийся в конце июня в Москве 6-ой Российский нефтегазовый конгресс, поддержанный правительством России, профильными министерствами, Советом Федерации и Государственной Думой РФ, партией «Единая Россия», ведущими предприятиями и предпринимателями отрасли. В Конгрессе приняли участие представители государственных ведомств, промышленности, специалисты и участники из 30 стран (в т.ч. Германии, Великобритании, Китая, Норвегии, США, Франции). Работа Конгресса была направлена на решение задачи динамичного развития нефтегазового комплекса страны. Обсуждались как локальные проблемы (Ямало-Ненецкого автономного округа как стратегического центра газовой добычи России), так и глобальные (создания международных стратегических альянсов по освоению месторождений нефти и газа).

В выступлении заместителя председателя Государственной Думы РФ В. Язева было предложено противопоставить конструктивный диалог всех субъектов мирового рынка — эскалации противостояния производителей и потребителей, чему бы мог послужить международный координационный орган, учитывающий интересы всех стран. России понятно такое совмещение, поскольку она является одним из крупнейших производителей, значимым потребителем энергоресурсов, переработчиком и транзитером.

Представители «Роснефти» и «ЛУКОЙЛА» говорили о проблемах отрасли: о значительном износе бурового оборудования (до 72%), росте выработанности и обводненности месторождений, сокращении активной части запасов, увеличении затрат на разработку трудноизвлекаемых запасов, о дефиците крупных поисковых объектов. В компании «Роснефть» возлагают свои планы на освоение восточносибирских и дальневосточных месторождений, а «ЛУКОЙЛ» ведет за свои средства активную геологоразведку: за последние 7 лет открыто 83 новых месторождения, полностью восполнивших добытые ресурсы. Представители «Газпрома» также говорили о важности развития дальневосточного газового хозяйства, газификации Сахалинского, Хабаровского, Иркутского регионов, задачах по освоению Штокмановского месторождения, шельфа Карского моря, созданию мощностей по производству сжиженного природного газа и судов для его транспортировки

На Конгрессе были отмечены позитивные сдвиги в деле регулирования и осуществления государственной политики в области недропользования. При этом обращено внимание на необходимость разработки отраслевой программы повышения нефтеотдачи. Конгресс не только обсудил актуальные проблемы совершенствования национального энергетического комплекса, но и придал геополитический ракурс рассмотрению его перспектив. 10)

В июне — июле 2008 г. прошла серия представительных международных совещаний по энергетическим вопросам. В частности, международная конференция производителей и потребителей нефти в г. Джидда (Саудовская Аравия) с участием представителей МЭА и МВФ. Конференция свелась в основном к монологу производителей, которые кроме Саудовской Аравии не согласились расширить добычу нефти для смягчения ценового напряжения. Обсуждение ситуации было продолжено в июле 2008 г. на Всемирном нефтяном конгрессе в Мадриде, где руководители ОПЕК пытались возложить вину на потребляющие страны за напряженное положение на мировом рынке нефти.11)

Со своей стороны, на неформальном энергетическом совете Евросоюза, проходившем в Париже в июле 2008 г., министры энергетики стран-членов ЕС обсудили пути снижения энергозависимости от нефти и природного газа, повышения энергоэффектиности экономик, уменьшения выбросов СО2 в атмосферу, а также необходимость применения гибких подходов при развитии возобновляемых источников энергии. За основу соответствующих документов было предложено использовать нормативные акты и программные документы Германии. 12)

На состоявшемся в июле 2008 г. саммите глав восьми государств в Японии, как и прежде, вопросы глобальной энергетической безопасности и энергоэффективности, а также меры по защите окружающей среды находились в центре внимания. Лидеры стран »восьмерки« договорились о необходимости стабилизации цен на нефть и продовольствие и о долгосрочной цели — к 2050 г. сократить выбросы парниковых газов на 50%. Участники «восьмерки» договорились развивать производство биотоплива второго поколения — при всей неоднозначности его влияния на продовольственную проблему.13)

В целом, озвученная позиция лидеров по узловым вопросам энергообеспечения открывает реальные возможности для рациональных коллективных действий в данной области. Она открыла реальные возможности для рациональных коллективных действий в данной области.

Разработка рациональной сбытовой стратегии и технологические усовершенствования

Говоря о необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности российского экспорта энергоресурсов, очевидно, что эти усилия прилагаются по двум основным направлениям — разработка рациональной сбытовой стратегии и технологические усовершенствования

Перед лицом провозглашенного стремления европейских стран диверсифицировать каналы снабжения, а также создания препятствий со стороны стран-транзиторов — Россия приняла вызов и начала активное формирование новой транспортной инфраструктуры по западному и восточному векторам. Она включает, в частности, две ветки Балтийской трубопроводной системы, балканское направление через Бургас — Александруполис, и одновременно строительство ускоренными темпами транссибирского трубопровода ВСТО с его ответвлениями (в том числе в Китай и Республику Корею). Это, несомненно, усилит торгово-политические и коммерческие позиции России.

К шагам в этом направлении следует отнести недавно сформулированное российской стороной заявление о возможном стратегическом партнерстве с ОПЕК, что повышает уровень отношений с этой влиятельной организацией.

Как показали дальнейшие события, в конце октября 2008 г. на совещании в Тегеране три крупнейших поставщика природного газа — Россия, Иран и Катар (располагающие совместно почти 60% мировых запасов), достигли принципиального согласия о формирования так называемой «газовой ОПЕК». Глава «Газпрома» А. Миллер сообщил, что это будет постоянно действующая организация, служащая обеспечению стабильных поставок энергоносителей во всем мире, которая займется реализацией совместных проектов, охватывающих всю цепочку реализации природного газа — от геологоразведки и добычи, до транспортировки и совместного маркетинга.

По сообщению информационных агентств, многие государства Евросоюза и США выступают против создания подобной организации. Однако, по мнению аналитиков, разрозненная в настоящее время структура газового рынка, где сделки заключаются на долгосрочной основе и привязаны к ценам на нефть, вряд ли позволит экспортерам газа проявить гибкость в ценообразовании и оказать влияние на рынок, подобно членам ОПЕК.

Следует также упомянуть о некоторых событиях в Кавказском энергетическом регионе после отражения Россией грузинской агрессии против Южной Осетии. Уже в сентябре Казахстан («Казмунайгаз») отказался от намерения построить в Батуми НПЗ («из-за недостатка территории»), а также зерновой терминал в Поти. На торгах в Турции на строительство первой в стране атомной электростанции предпочтение было отдано российской стороне. Турция стала пересматривать свое участие в строительстве железной дороги в Азербайджан через Грузию, одновременно начав переговоры о восстановлении движения по железной дороге Карс-Гюмри (Армения). В октябре в Астрахани состоялась Межправительственная экономическая конференция прикаспийских государств (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения) для выработки совместной стратегии экономического развития Прикаспийского региона и принятия плана развития его транспортно-логистической системы — без привлечения внешних арбитров. В частности, обсуждался вопрос о защите уникальных биоресурсов Каспия от негативного воздействия западных нефтяных компаний на экологию. 14)

Неотложными являются меры технологического характера, направленные на снижение потерь, в частности, использование сжигаемых в настоящее время попутных газов, развитие нефтехимии и облагораживание экспорта путем более глубокой переработки нефтепродуктов с целью их вывоза. К сожалению, наши нефтеперегонные мощности устарели морально и физически. В России действует 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов (и 46 мини-НПЗ), 9 из которых эксплуатируется еще с довоенных времен, а 10 — с 50-60-х гг. За последние же два десятилетия не было построено ни одного завода.

В 2007 г. на отечественных НПЗ было переработано 229 млн. т нефти (или 47% от добытой) при загрузке мощностей в 82% (это составило 6,3% мировой переработки). На внутренний рынок поступило 118 млн.т, а на экспорт — 111 млн. т. Однако глубина переработки составила лишь 71,4%. Правда, это выше, чем 66% в 1998 году, но намного меньше, чем ныне в развитых странах (85-90%) или в США (до 95-97%). При этом структура выхода выпускаемых нефтепродуктов остается за последнее десятилетие неизменной. Доля бензинов в продукции составляет всего 15% (в США — 43,3%). В странах ЕС используют бензины в основном стандартов «Евро-3» и «Евро-4», тогда как у нас подобное топливо выпускается в незначительных количествах — всего около 7% от общего объема бензинов. Поэтому экспортируются в основном полуфабрикаты — продукты первичной переработки — мазут, прямогонный бензин и вакуумный газойль. 15)

Расчеты показывают, что замена в российском экспорте низкокачественных видов топлива на горючее европейского качества позволила бы получить дополнительно порядка 20 млрд. долл. Поэтому назрела необходимость модернизации существующих и строительство новых нефтеперерабатывающих заводов, предпочтительно на терминалах трубопроводов (Дальний Восток, Балтика, Мурманск). Принятая правительством Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России предусматривает к 2010 г. повышение глубины переработки нефти до 75% и полезное использование попутных нефтяных газов с 48 до 65 %.

Определенные достижения и возможности существуют в атомной энергетике России. Так, перевод еще в 1996-1997 гг. ряда реакторов (типа РМБК) на уран-эрбиевое топливо позволил на 20% увеличить глубину выгорания топлива и продлить эксплуатацию топливных элементов, что принесло многомиллионные выгоды. Ценным представляется предложение академика Е.Велихова об использовании уникального российского опыта серийного производства компактных ядерных энергетических установок для атомного флота (было построено более 500 установок, включая малые станции для тундровых районов) — для серийного производства блочных АЭС средней мощности. Это позволит на 30% снизить стоимость, до 3 лет срок изготовления АЭС и завоевать нишу энергообеспечения стран с умеренными энергетическими программами и средствами (пока что атомная энергетика используется в трех десятках стран). 16)

В связи с развитием глобального финансового кризиса и замедлением темпов экономического роста многих стран мира, падение цены нефти с середины июля 2008 г. вызвало обеспокоенность мирового сообщества. Согласно оценке авторитетных германских аналитиков, опубликованной в газете «НВ» 17), в краткосрочной перспективе сложившаяся понижательная тенденция мировой цены нефти обусловлена увеличением мировых резервных запасов углеводородного сырья, а также снижением потребления моторного топлива в транспортном секторе США и европейских стран. В то же время в среднесрочной перспективе повышательная тенденция сохранится вследствие политической нестабильности в отдельных регионах мира и инфляционных процессов. По мнению представителей германского нефтяного экономического союза «Mineralöilwirtschaftsverband», «если ранее имелась возможность реагировать на рост цен нефти путем увеличения добычи данного сырья, то в настоящее время нефтяные рынки находятся в сильной зависимости от геополитических факторов».

В целом проблемы энергобезопасности остаются в фокусе пристального внимания всего международного сообщества.


Литература

1) BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

2) БИКИ, 4 марта 2008 г., с.10.

3) «Beyond Transition» World Bank, ИЦЭФИР, М., июль-сентябрь 2007 г., с.8.

4) БИКИ, 22 мая 2008 г., с.6.

5) www.grist.org/topic/ethanol

6) «The Economist», December 8, 2007.

7) Бюллетень по атомной энергии, «Атоминформ», М., май-июнь 2008 г., cс. 20, 44.

8) World Bank, Washington D.C., Development Prospects Group (Release), Осtober 8, 2008.

9) Бюллетень по атомной энергии, «Атоминформ», М., май-июнь 2008 г., cс. 20, 44.

10) RPGC DAILY, №. 1,2,3. Ежедневные новости 6-го Российского нефтегазового конгресса, ITE News, 23, 24, 25 июня 2008 г.

11) «Handellsblatt», 7 июля 2008 г.

12) «Pressemitteilung des Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie», 7 июля 2008 г.

13) www.gazeta.ru/news/lenta/2008/07/09.

14) РБК Daily, 2008, 2 октября, с.2.

15) «Нефть России», 2008, сентябрь. С.68.

16) РЭА, Росэнергоатом, 2008, №5, сс. 24, 32.

17) «Handellsblatt», 30 июля 2008 г.