«Мировое и национальное хозяйство»

Издание МГИМО МИД России


Архив

№4(23), 2012

Глобальные проблемы

Современное состояние мировой энергетики: аритмия производства базовых энергоносителей и смещение их товаропотоков

А.С.Иванов, к.э.н. И.Е.Матвеев

вступлении в 2013 год с изложением рыночной ситуации в 2012 году и анализом основных параметров рынка за 2011 год. Показано обострение социально-политической обстановки в энерго-значимых регионах (в частности, на Ближнем Востоке) и стремление ряда государств к “перенастройке” систем и схем добычи, торговли и транспортировки энергоносителей в свете последствий ряда природных и техногенных катастроф, а также усиления роВ статье анализируется положение на мировом энергетическом рынке при ли нетрадиционных видов источников энергии.

Ключевые слова: потребление энергии, энергобалансы по нефти, газу, углю, ядерной энергии, гидроэлектроэнергии; производство сланцевого газа, возобновляемых видов энергии.

A. Ivanov, I.Matveev. World Energy of To-Day: Arrhythmia of Main Fuels » Production and Redistribution of their Trade Flows

The article makes the assessment of the world energy market on the eve of 2013 by presenting market situation in 2012 and analyzing basic figures for 2011. The social and political situation (notably in the energy-significant Middle East) is shown as distorting traditional structure of international trade in energy commodities, as well as the natural and technical disasters influencing their production\consumption. Special attention is paid to the production of shale gas and of the renewable energy.

Key words: consumption of energy, energy balances in oil, natural gas, coal, nuclear and hydroelectric energy, renewable sources, production of shale gas.

Мировая энергетика, находящаяся в начале очередного (в исторической ретроспективе) этапа тектонических перемен, связанных со сменой доминирующего энергоносителя, вступает в 2013 год отягощенная наследием серьезных разнонаправленных вызовов конца 2000-х — начала 2010-х годов — природных и техногенных катастроф, социально-политических и военных потрясений в энерго-значимых регионах. В то же время она — неуклонно движимая научно-техническим прогрессом как в базовых секторах, так и в новых инновационных сегментах — продукции сланцевого топлива и возобновляемых источников энергии, а также в сферах энергосбережения, энергоэффективности и охраны природы.

В завершившемся 2012 году все еще проходило трудное “выползание” мировой экономики из глобального финансово-экономического кризиса и ее балансирование на грани нового “срыва” по ряду причинам (угроза долгового кризиса, очаги военной напряженности, нестабильная ситуация в ряде стран объединенной Европы и т.д.).

Совокупность текущих событий, наложенных на резонанс волн циклических социально-экономических преобразований человечества, вызвала заметную аритмию в энергопроизводстве, исказила его региональные параметры, а также сместила траектории международных товаропотоков энергоносителей. Происходили даже локальные перебои в снабжении и потреблении отдельных видов энергетических ресурсов.

В целом в 2012 г., несмотря на эти обстоятельства, габаритные параметры мирового энергетического рынка оказались усредненными, а цены на базовые товары (нефть и газ) оставались на достаточно высоком уровне, приемлемом для крупнейших игроков, и не вызывали экстремально острых дискуссий между основными нетто — экспортерами и масштабными нетто — импортерами углеводородов.

На мировом энергетическом рынке качественная амплитуда многих процессов превзошла событийную картину прошлых лет, что выразилось, в частности, в изменении локальных конфигураций производства и распределения энергоресурсов, соотношении цен нефти основных марок, а также в усилении роли крупнейших нефтегазовых компаний.

Основные показатели мирового энергетического рынка

Общие показатели мировой энергетики свелись в предшествовавшем 2011 году к относительно ровным итогам. По данным “British Petroleum”, глобальное потребление первичной энергии выросло на 2,5% к уровню 2010 г., что соответствовало среднегодовым темпам прироста за истекшее десятилетие; приблизился к этому показателю и рост в 2012 году. При этом динамика расширения энергопотребления традиционно уступала скорости нарастания глобального ВВП (в 2011 г. на 3,7%, и примерно 3,3%, по оценке МВФ, в 2012 г.), [1] отражая происходящий процесс снижения энергоемкости производства.

В интересах повышения энергетической безопасности мировое сообщество прилагало усилия по разведке невозобновляемых источников энергии. Вследствие повышения оценок запасов сырья, находящегося в первую очередь в нефтеносных песках Канады и залежах Венесуэлы, а также других месторождениях, глобальные запасы нефти существенно выросли (к началу 2012 г. до 234 млрд. т), что позволило скорректировать период обеспеченности мировой экономики данным энергоносителем по состоянию на начало 2012 г. до 54 лет (против 46 лет в начале 2011 г.). Кроме того, в результате повышения оценок залежей природного газа в Туркмении (в 1,8 раза), Иране, Китае и США (сланцевого газа) мировые запасы газа увеличились к 2012 году до 208 трлн. куб. м (в начале 2011 г. — 196 трлн.), а предполагаемый срок их использования — с 59 лет до 64 лет. Объем мировых залежей угля остался прежним, хотя расчетный период их потребления был несколько сокращен — до 112 лет (со 118 лет в начале 2011 г.) ввиду повышения оценки ежегодного мирового расхода данного энергоносителя.

Мировым лидером по запасам минерального энергетического сырья оставался регион Ближнего Востока, на долю которого в 2011 г. приходилось 48% нефти и 36% газа (для РФ аналогичные показатели составили 5,3% и 21,4% соответственно). Кстати, 28% мировых запасов газа заключает себе месторождение Южный Парс, находящееся на территории Ирана и Катара.

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе в мировой экономике нефть остается доминирующим энергоносителем, обеспечивая более 1/3 суммарных потребностей и, прежде всего, — транспортного сектора, хотя в наступившем веке глобальная добыча данного ресурса повышалась достаточно низкими темпами (менее 1% в год); в новом десятилетии нарастает сложность технологических усилий (и финансовых затрат) по добыче. В этой связи показательно, что, по данным “Baket Hughes Rig Count”, в январе 2012 г. на планете насчитывалось 3,75 млн. действующих буровых установок, что на 9% больше, чем годом ранее.

В 2000-х годах в газовом секторе производство повышалось на 2 — 3% в год; 2011 г. не стал исключением, однако за указанными показателями скрываются разноплановые глубинные процессы. Так, в указанном году данный рынок был отмечен серьезными преобразованиями, при этом он начал приобретать ощутимую глобальность. Мировое производство данного энергоносителя увеличилось в результате развития добычи в Туркмении (на 41% к уровню 2010 г.), Катаре (на 26%), Бразилии (на 16%), Саудовской Аравии (на 13%), Казахстане (на 10%), Китае (на 8%) и резкого наращивания разработок месторождений нетрадиционных видов данного сырья в США (на 8%). Важно, что сегментированные газовые рынки, привязанные к трубопроводному транспорту, оживили свою интеграцию путем расширения сектора сжиженного природного газа и межконтинентальной торговли СПГ. В целом в 2011 году доля газа, поступающего в каналы международной торговли увеличилась до 34,7% (в 2010 г. — 29,2%), а доля СГП в суммарных поставках — до 32,3% (в 2010 г. — 29,1%). Следует отметить, что в настоящее время приемные терминалы для СГП сооружены уже в 29 странах; товаропотоки и торговые схемы по данному продукту стабильно множатся и совершенствуются.

В расходной части мирового энергобаланса уголь продолжал наращивать свою долю (в 2011 г. — около 30% суммарного потребления первичных энергоносителей) ввиду увеличения его добычи в АТР (Китае, Индии и Индонезии).

В 2011 г. “возмутителем спокойствия” стала ядерная энергетика. Отголоски катастрофы на АЭС Фукусима в Японии сказались на национальной энергетической политике многих государств. В результате были ужесточены нормы соответствующих нормативных документов для японских атомных станций, при этом к концу 2010 г. загрузка национальных АЭС снизилась до 68%, а к концу 2011 г. — до 38%; в апреле 2012 г. последние 2 из 24 реакторов Японии были закрыты на профилактику. Для компенсации выпавшей атомной генерации станций был увеличен импорт СПГ (до 78,5 млн. т н.э.). Под впечатлением от событий в Японии ряд стран пересмотрел свои программы использования атомной энергии, в частности, ФРГ с марта 2011 г. остановила 7 из 17 имевшихся реакторов, и приняла решение о постепенном выведении из эксплуатации оставшихся АЭС к 2022 году. В 2011 г. в Германии выработка атомной энергии снизилась на 23%, Японии — на 44%, а в целом в мире данный показатель сократился на 4,3% (Таблица 1).

Таблица 1.

Структура и динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000 — 2011 г.г. 1)

 

 

 

 

 

Среднегодовые темпы прироста, %

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2000 — 2005 гг.

2005 — 2010 гг.

2011г. к 2010 г.

Глобальное энергопотребление, млн. т н.э.

Распределение (в %)

9382

 

 

(100,0)

10755

 

 

(100,0)

11978

 

 

(100,0)

12275

 

 

(100,0)

2,9

 

2,3

2,5

Нефть

3572

(38,1)

3902

(36,3)

4032

(33,7)

40,59

(33,0)

1,8

0,7

0,7

Газ

2176

(23,2)

2498

(23,2)

2843

(23,7)

2906

(23,7)

3,0

2,8

2,32

Уголь

2400

(25,6)

2982

(27,7)

3532

(29,5)

3724

(30,3)

4,9

3,7

5,4

Атомная энергия

584

(6,2)

625

(5,8)

626

(5,2)

599

(4,9)

1,4

0

- 4,3

Гидроэнергия

599

(6,4)

662

(6,2)

779

(6,5)

792

(6,5)

2,1

3,5

1,7

ВИЭ 2)

51

(0,5)

84

(0,8)

166

(1,4)

195

(1,6)

12,9

19,5

17,5

                 

1) Учитываются основные традиционные ресурсы, поступающие через коммерческие каналы.

2) Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают энергию ветра, солнца, геотермальную энергию, бытовые отходы и учитываемую биомассу.

И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Рисунок 1.

Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива в 2000 г. и 2011 г.

alt

И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Что касается других масштабных аварий в энергетике, то они также оставили свой деформирующий след. Так за известной катастрофой платформы “Deepwater Horizon” в Мексиканском заливе (апрель 2010 г.) последовали не только почти годичный запрет на глубоководное бурение в регионе (и оставление многими платформами акватории Южной Америки и Африки), но и ужесточение экологических требований и разработка новых технологий по предотвращению утечки продукта. Однако, все оказалось не так просто.

В марте 2012 г. на добывающей платформе “Elgin” (“Total”) в Северном море произошла еще одна масштабная утечка газа, которая могла повлечь коллапс экосистемы большой акватории. В срочном порядке были эвакуированы все 238 человек, обслуживающие платформу, а также экипажи двух соседних платформ; британские власти объявили зону отчуждения вокруг места аварии, закрытой для морского и воздушного транспорта. Кроме того сверхвысокое давление в скважине затруднило работы по приостановке утечки газа.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время морские месторождения обеспечивают около 35% мировой добычи нефти и 32% газа, хотя в России лишь около 3% нефти добывается с морских месторождений (Сахалин и Северный Каспий). Значительная часть обширного шельфа России и потенциально продуктивных глубоководных акваторий приходится на арктические зоны, в связи с чем их освоение носит особо сложный характер. Поэтому вполне объяснимы причины перенесения на более поздние сроки освоение Штокмановского проекта.

Сезон ураганной активности в США в 2012 г. (ураган «Сэнди», октябрь) принес разрушения и временную приостановку некоторых нефтеперерабатывающих предприятий в стране и вызвал взлет внутренних цен на бензин.

Ценовые рекорды и региональные перекосы

Одной из особенностей обозреваемого периода стало преодоление в 2011 году среднегодовой ценой на нефть психологического барьера в 100 долл./барр. В целом за указанный год цена нефти Brent достигла 111 долл./барр., (что оказалось на 39,4% выше аналогичного показателя 2010 г.) и вплоть до конца 2012 года удерживалась на уровне 112 долл. Во многом это явилось следствием специфики нефтяного рынка, ярко проявившейся в в истекшие месяцы, о чем столь четко и прямолинейно высказался генеральный директор ВТО Паскаль Лами.

Он, в частности, подчеркнул: “На нефтяной рынок воздействуют три основные фактора, которые влияют на цены: спрос и предложение (но он не является определяющим), геополитика, а также стремление нефтепроизводителей генерировать постоянный поток финансовых средств от продажи сырья”. Далее он добавил, что “рынка нефти нет, а имеется картель”, который устанавливает правила, при этом единые международные правила торговли отсутствуют. Тем не менее во многих странах мира имеется антимонопольное законодательство, которое стимулирует конкуренцию, и его главная цель — предотвратить появление картелей. [2]

Рисунок 2.

Среднемесячные цены на нефть — средневзвешенную (APSP) в 2008 г. — январе-сентябре 2012 г., долл./барр.

alt

И с т о ч н и к: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Releases), www.worldbank.org.

И еще один ценовой феномен имел место на нефтяном рынке в 2011-2012 г.г. Вследствие расширения добычи нефти в США и Канаде, благодаря внедрению технологий разработки нетрадиционных видов сырья, произошли существенные изменения в региональных соотношениях спроса и предложения, что привело к резкому снижению внутренних цен на энергетические товары. Так, если за последние 20 лет цена западно-техасской нефти WTI, как правило, превышала цену Brent в среднем на 6-7 %, то в 2010 г. данные показатели практически сравнялись (на уровне 79,8 долл./барр.), а в 2011 г. ситуация кардинально изменилась — цена нефти Brent на 17% превзошла цену маркера WTI; превышение в 18% сохранялось и почти весь 2012 год, достигнув в октябре рекордных 25%.

Таблица 2.

Цены на основные виды топлива в 2005 г. – январе-октябре 2012 г.

 

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

? кв.

?? кв.

III кв.

10 мес .

Нефть

средневзвешенная (ADSP), долл./барр. 1)

28,2

53,4

64,3

71,1

97,0

61,8

79,0

104,0

112,5

102,8

103,7

105,8

Brent, долл./барр.

28,5

54,5

65,1

72,4

97,3

61,7

79,5

111,0

118,6

108,9

112,5

112,4

WTI, долл./барр.

30,4

56,6

66,0

72,2

100,1

61,9

79,5

95,0

102,9

93,4

89,7

95,5

Природный газ,

средняя импортная цена, Европа, франко-граница, долл./млн. БТЕ

 

3,9

 

6,3

 

8,5

 

8,6

 

13,4

 

8,7

 

8,3

 

10,5

 

11,5

 

11,5

 

10,9

 

11,4

Газ на внутреннем рынке США, долл./млн. БТЕ

 

4,2

 

8,8

 

6,8

 

7,0

 

8,9

 

3,9

 

4,4

 

4,0

 

2,5

 

2,3

 

2,9

 

2,6

СПГ индонезийский в Японии, долл./млн. БТЕ

 

 

4,7

 

6,1

 

7,1

 

7,7

 

12,6

 

9,1

 

10,9

 

14,7

 

16,4

 

16,9

 

16,4

 

16,9

Уголь австралийский, FOB Ньюкасл, долл./т.

 

26,3

47,3

52,6

70,4

127,1

71,8

99,0

121,5

112,0

93,6

121,3

97,8

Урановый концентрат U3O8, долл./фунт. 2)

 

27,9

47,7

99,2

64,2

46,7

46,0

56,2

51,9

51,3

49,1

50,8 2)

1) На базе средних ежедневных котировок: Brent, Dubai Crude и WTI в равных долях.

2) По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.

И с т о ч н и к: “World Bank”, November 6, 2012. (http://econ.worldbank.org/)

В целом за 10 месяцев 2012 г. цены на нефть, трубопроводный газ в Европе, а также СПГ (cif, Япония) немного превышали аналогичные среднегодовые показатели за 2011 г., тогда как — на уголь, урановый концентрат и внутренняя цена природного газ в США — находились ниже соответствующих уровней, что отражало конъюнктуру глобального рынка и находилось в русле основных тенденций трансформации мирового энергетического хозяйства.

Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива, показало, что c 2009 г. нарастало стоимостное превышение нефти над природным газом. Приводимые в материалах “ВР” данные по стоимости 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что нефть заключала в себе наиболее дорогостоящую теплоемкость. В свою очередь, СПГ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), ранее повышавшийся по стоимости вместе с газообразным продуктом, последние 4 года стал ускоренно дорожать (см. Таблица 3, Рисунок 3).

В то же время в связи с расширением добычи сланцевого газа в США и существенным снижением издержек его производства резко снизилась внутри-американская цена на него (в рамках трубопроводных кластеров), в 2012 г. более, чем в 4 раза уступая европейской цене, что также внесло межрегиональную ценовую сумятицу. Следует подчеркнуть, что на фоне последовавшего за фукусимской катастрофой сокращения выработки энергии АЭС расширились мировые поставки СПГ: по данным Международной группы импортеров этого продукта, в 2011\2012 финансовом году его товаропотоки увеличились на 18%, что значительно превысило аналогичные показатели по другим видам топлива; шло активное строительство приемных терминалов в странах Юго-Восточной Азии.

Таблица 3.

Цена тепловой единицы в нефти и газе 2000 — 2011 гг., (долл./млн. БТЕ).

 

Нефть 1)

Газ 2)

СПГ 3)

Газ в США 4)

2000 г.

4,83

2,89

4,72

4,23

2001 г.

4,08

3,66

4,64

4,07

2002 г.

4,17

3,23

4,27

3,33

2003 г.

4,89

4,06

4,77

5,63

2004 г.

6,27

4,32

5,18

5,85

2005 г.

8,74

5,88

6,05

8,79

2006 г.

10,66

7,85

7,14

7,76

2007 г.

11,95

8,03

7,73

8,95

2008 г.

16,76

11,56

12,55

8,85

2009 г.

10,41

8,52

9,06

3,89

2010 г.

13,47

8,01

10,91

4,39

2011 г.

18,56

10,61

14,43

4,01

1) Средняя цена нефти, сиф страны ОЭСР.

2) Средняя цена природного газа, сиф ФРГ.

3) Средняя цена СГП, сиф Япония.

4) Внутренняя цена трубопроводного газа (“Henry Hub”).

И с т о ч н и к: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, p.31.

Рисунок 3.

Цена тепловой единицы в нефти и газе в 2000 — 2011гг., (долл./млн. БТЕ ).

alt

И с т о ч н и к: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, p.31.

Влияние геополитических факторов

Минувшие 2011 и 2012 годы были отмечены масштабными деструктивными геополитическими потрясениями, носившими зачастую силовой характер. Имеются в виду политические волнения в ряде арабских стран, в частности, прямое вмешательство западных государств в события в Ливии, которое привело к свержению руководства страны и трехкратному падению национальной добычи нефти. В Сирии аналогичное снижение составило примерно 13%, да и в Египте нефтяная отрасль также испытывала проблемы. Возросшую напряженность на мировом рынке нефти усугубила угроза закрытия Ормузского пролива, через который проходит 35 — 40% международных товаропотоков нефти.

Энергетическая геополитика со стороны западных стран реализовывалась в жестких и довольно изощренных формах. Так США, в стремлении заставить Иран (а это четвертый мировой продуцент нефти и газа) отказаться от программ развития ядерной энергетики, в конце 2011 г. приняли закон о введении эмбарго на импорт иранской нефти, а с 1 июля 2012 г. к данному запрету присоединился Евросоюз; аналогичное ограничение коснулось также компаний из Японии, Республики Корея и Индии. Следуя в данном направлении, весной 2012 г. страховые компании ЕС приостановили страховое обеспечение танкеров из Ирана, а ведущее страховое общество “Lloyds Register” под давлением США прекратило выдавать заключения о соответствии нормам безопасности и экологическим стандартам — танкерам и контейнеровозам Ирана (всего — около 60 судов). Между тем азиатские страны обычно осваивали примерно 60% нефтяного экспорта Ирана (половина из этого объема приходилась на КНР) и около 18% направлялось в Европу.

Пользуясь ситуацией, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак, увеличив добычу до рекордных рубежей, с готовностью освоили внезапно открывшиеся рыночные ниши. Таким образом на запрете закупок иранской нефти в очередной раз заработали другие страны — члены ОПЕК. Что касается России, то, если в 2010 г. РФ первенствовала в мире по добыче и нефти и газа, то в 2011 г. ее слегка потеснили на вторые места: по нефти — Саудовская Аравия, “ухватившая” ливийскую нишу (доля Аравии в мировой добыче составила 13,2% против российских 12,8% ), а по газу — США, увлекшиеся податливым сланцевым газом. Правда, это достигалось ценой применения экологически вредной технологии гидроразрыва пласта с использованием значительных объемов воды и опасностью загрязнения подземных вод и риском “проседания” почвы. Доля данного способа в США достигла 20,0% суммарной добычи.

Использование возобновляемых источников энергии

Технический прогресс в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволил достичь достаточно высоких темпов прироста производства “зеленой” энергии (17 — 19% в год). Тем не менее использование ветровой, солнечной, геотермальной и других видов возобновляемой энергии из-за высокой начальной капиталоемкости обеспечивает пока менее 2% коммерческого энергоснабжения и сосредоточенно сравнительно в небольшом круге стран. Половина мировых мощностей ВИЭ расположена в четырех государствах — США, Германии, Китае и Испании. Расширение применения ВИЭ — объективная реальность современного мира, которая является следствием перехода ведущих стран мира на 6-й технологический уклад, где доминирующими энергоносителями являются атомная и гелиоэнергетика. Характеризуя сектор ВИЭ в плане энергоэффективности, на наш взгляд, можно обобщить, что данные сегменты:

- выполняют роль “драйверов” высокотехнологичного развития мировой экономики и энергетики;

- позволяют использовать финансовые средства на внутреннем рынке в целях поддержания и развития национальной экономики и служат высокодоходными “точками” приложения капитала;

- стимулируют создание новых высококвалифицированных рабочих мест;

- позволяют снизить вредные выбросы в окружающую среду;

- направлены на повышение национальной энергобезопасности;

- являются частью инструментария, используемого для решения масштабных задач по переделу традиционных энергетических рынков и сфер влияния как государств нетто- импортеров и нетто-экспортеров, так и ведущих нефтегазовых транснациональных корпораций.

Таким образом, развивая сферу ВИЭ, наращивая “чистую” генерацию и внедряя инновации на стыке отраслей, передовые промышленно развитые страны решают целый комплекс инновационных задач, начиная от снижения спроса на углеводороды и повышения энергоэффективности, до развития экспорта технологий и дальнейшего продвижения экономик по пути научно-технического прогресса.

Рисунок 4.

Страны — лидеры освоения мирового потенциала ВИЭ в 2011г., (в % глобального производства)

alt

И с т о ч н и к: “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Мировые энергетические лидеры

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы — Китай, США, Россия, а также объединенная Европа, согласующая свою энергетическую политику в рамках Евросоюза.

Китайская экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшее десятилетие в два с половиной раза увеличила потребление и выработку энергетических ресурсов, в 2005 г. догнав США по производству энергоресурсов и в дальнейшем закрепив за собой мировое лидерство по данному показателю. События последних лет показали быстро растущую роль КНР на энергетическом рынке; национальная модель развития которой подтвердила свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса и мощи государственного сектора. Стремительным броском увеличив за десятилетие добычу угля в 3,5 раза — вплоть до фантастического рубежа в 2 млрд. т н. э. (49,5 % мирового объема) и втрое нарастив выпуск гидроэлектроэнергии — до 19,8% мирового показателя и намного обогнав преуспевавших Бразилию, Канаду и США. Показательно, что в сравнительно новой высокотехнологичной и капиталоемкой сфере возобновляемых источников энергии Китай вошел в тройку лидеров (1\10 мирового производства), уступив первенство США и Германии. Согласно плану текущей 12-ой пятилетки Китая, в период с 2011 г. по 2015 г. намечено сократить на 16% энергоемкость ВВП страны и увеличить (на 3 пункта) долю энергии, получаемой из возобновляемых источников — до 11,4 %.

Запланировано также ввести в эксплуатацию несколько десятков гидроэлектростанций суммарной мощностью 120 ГВт, ветровых установок (70 ГВт) и солнечных батарей (51 ГВт). [3]

В 2009 г. КНР вышла на первое место в мире по масштабам потребления энергоресурсов, при этом нараставшая в последние годы внутренняя нехватка энергоносителей (более 150 млн. т н. э.) является несомненным стабилизирующим фактором мирового рынка нефти.

В первом полугодии 2012 г. Китай резко расширил импорт газа (на 44% против 1 полугодия 2011 г., — до 19,8 млрд. куб. м), хотя потребление увеличилось за этот период скромнее — на 16% (до 72 млрд. куб. м). [4]

США оставались масштабным и относительно стабильным потребителем первичной энергии, объем которой в 2011 г., вследствие повышения энергоэффективности, находился на 2% ниже уровня десятилетней давности. В результате активного освоения новых национальных ресурсов (преимущественно газа) самообеспечение страны за последние 5 лет выросло на 11%, потребность во внешних источниках снизилась с 720 млн. до 460 млн. т н.э. В дальнейшем правительство страны прогнозирует стабильное снижение импорта ископаемого топлива.

Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов), традиционно экспортируя углеводороды и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последнее десятилетие является крупнейшим в мире нетто — экспортером в объеме примерно 600 млн. т н. э.

Согласно данным таможенной службы, в 2011 г. поступления от продажи российской нефти выросли на 1\3 и составили 171,7 млрд. долл. (при сокращении физического объема на 6,4% против 2010 г. — до 219,1 млн. т), а сумма от экспорта природного газа увеличилась на 34% до 58, 5 млрд. долл. (при некотором увеличении поставок). [5]

В конце октября 2012 г. в российском энергетическом секторе произошла существенная консолидация: “Роснефть” согласовала с британской “ВР” приобретение 50% акций “ТНК-ВР” за 17,1 млрд. долл. и уступку 12,84% своих акций. Кроме того была достигнута договоренность о приобретении в дальнейшем второй половины акций “ТНК-ВР” за 28,7 млрд. долл. (с использованием заемных средств). Объединенный гигант станет крупнейшим в стране добывающим комплексом, а синергия использования комбинации его мощностей позволит повысить эффективность в области разведки, нефтедобычи, развития газового бизнеса, оптимизации логистики нефти и нефтепродуктов. [6]

Страны Европейского Союза по суммарному потреблению топлива вполне сопоставимы со странами — лидерами в этой группе. Сравнение их потребностей с внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, оцениваемую примерно в 950 млн. т н. э.

Глобальное производство и потребление энергоресурсов

Следует отметить, что национальная структура потребления первичных энергоносителей определяется как наличием собственных природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей.

Нефть, как топливный ресурс, универсальна в использовании и легко транспортабельна. Она естественным образом преобладает в структуре потребления многих стран — продуцентов нефти (2011 г., доля, %): Саудовской Аравии — 59, Бразилии — 45, Венесуэле и Индонезии — по 42. Особенно значима роль нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора; в государствах, насыщенных транспортными средствами (независимо от наличия собственных ресурсов) на долю нефти приходится более 1/3 соответствующего потребления: в ЕС — 38%, США — 37%, Японии — 42%.

Большинство экономик мира ориентируется на использование региональных энергоносителей, которые и определяют основные приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в 2011 г. в государствах с богатыми залежами угля, его доля в энергопотреблении составила (%): в Китае — 70, ЮАР — 74, Казахстане — 60, Польше — 58, Индии — 53, Австралии — 40.

В 2011 г. в странах, добывающих природный газ, повышалась степень обеспеченности им; доля данного сырья в энергопотреблении достигла (%): в Туркмении — 82, Азербайджане — 63, Алжире — 62, Иране — 57, России — 56, Аргентине — 51, США — 28. Показательно, что внутренние потребности стран Ближнего и Среднего Востока обеспечивались нефтью на 49,6%, а природным газом — на 48,5%.

Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда государств, снабжаемых из внешних источников (%): Белоруссии — 65, Италии — 42, Венгрии — 40, Украины — 38, Германии — 21, Испании — 20.

В ряде стран, обладающих гидроресурсами, крупные ГЭС (мощностью более 25 МВт) являются значительным, или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля ГЭС в суммарном производстве первичной энергии достигает 64%, Бразилии — 36%, Швеции — 30%, Швейцарии — 27%, Канаде — 26%.

Отдельные экономики, располагая весьма ограниченными внутренними энергоресурсами, полагаются на атомную энергию. В 2011 г. в энергобалансе Франции на ее долю приходился 41%, в Швеции — 27, Швейцарии — 22, Финляндии — 19, Бельгии — 17, на Украине — 16, в Республике Корея — 13. После Фукусимской катастрофы снизилась значимость ядерной энергии в Японии (с 13 до 8%) и Германии (с 10 до 8%). Лидирующим продуцентом атомной энергии продолжали оставаться США (31% соответствующего мирового производства).

Рисунок 5.

Динамика производства и потребления первичных энергоресурсов в Китае, США, России и странах ЕС в 2000 г., 2010 г. и 2011 г., млн. т н. э.

alt

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

В 2011 г. среди 10 крупнейших нетто — экспортеров энергоресурсов (33% мирового производства и 16% глобального потребления) помимо России выделялись такие страны, как (млн. т н.э.): Саудовская Аравия — около 400, Австралия, Катар, Индонезия и Норвегия — порядка 170.

Необходимо отметить, что некоторые экономики постоянно наращивали свою энергоэкспортную ориентацию. Так, Россия нарастила соответствующий вывоз с 37% в 2000 г. до 47% в 2011 г., Австралия — с 54 до 59%, Казахстан — с 52 до 69%, Катар — с 81 до 86%, Индонезия — с 46 до 54%. В то же время ряд традиционных экспортеров ископаемого топлива поддерживали неизменной долю продаж на внешних рынках (Норвегия, Канада) и даже снижали ее (ОАЭ, Венесуэла, Алжир).

Таблица 4.

Динамика объемов избытка топлива в основных нетто-экспортирующих странах в 2000 — 2011 гг.

 

Избыток производства над потреблением, млн. т н. э.

Доля производства, остающаяся для внешнего рынка, %

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

Россия

362

553

594

605

37

46

47

47

Саудовская Аравия

383

437

344

398

76

74

63

65

Австралия

127

152

192

174

54

56

63

59

Катар

46

67

145

174

81

76

85

86

Индонезия

83

67

148

172

46

31

50

54

Норвегия

191

200

180

169

81

81

81

80

Канада

124

126

131

133

29

28

29

29

Кувейт

98

110

102

118

83

78

76

78

Иран

125

122

118

117

51

41

35

34

ОАЭ

109

117

93

110

69

65

53

56

Казахстан

44

74

106

110

52

61

68

69

Венесуэла

147

132

108

104

69

65

56

54

Алжир

116

132

109

103

81

80

74

72

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

К числу 10 крупнейших нетто — импортеров энергоресурсов (40% мирового производства и 58% потребления) кроме Китая относились такие страны, как (млн. т н.э.): Япония — около 410, Германия и Индия — примерно по 210, Республика Корея — 220. При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста наблюдалось усиление их зависимости от внешних поставок. Так с 2000 г. по 2011 г. возросло значение импорта в обеспечении топливом Японии — с 81% до 87%, Индии — с 28% до 37%, Германии — с 64% до 66%. В целом весьма высокая зависимость от импорта характерна для таких стран как, Япония, Республика Корея, Тайвань (86 — 89%), а так же Испания. Несколько меньшую напряженность испытывала Франция (53%), опирающаяся на атомную энергетику. Как уже отмечалось, импорто-зависимость США неуклонно снижалась (с 27% в начале 2000-х годов до 20% в 2011 г.).

Таблица 5.

Динамика объемов нехватки топлива в основных нетто-импортирующих странах в 2000 — 2011 гг.

 

Нехватка производства относительно потребления млн. т н. э

Доля потребления обеспеченного за счет импорта, %

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011г.

США

634

721

545

461

27

31

24

20

Япония

417

435

408

414

81

83

81

87

Южная Корея

161

186

220

226

85

84

86

86

Индия

84

113

180

209

28

31

35

37

ФРГ

214

214

212

201

64

64

66

66

Китай

32

29

124

166

3

2

5

6

Италия

146

158

143

139

86

85

83

82

Франция

142

146

138

129

56

56

55

53

Испания

99

125

109

110

76

81

73

75

Тайвань

78

96

100

98

89

90

90

89

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Таблицы 4,5,6 и Рисунок 5 показывают движение сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательными являются структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, почти полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция и Испания, а так же Республике Корея и на Тайване; лидер ЕС — ФРГ обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3.

Таблица 6.

Структура энергетических балансов в основных странах-нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 2000 г., 2005 г., 2010 г. и 2011 г., млн. т н.э.

 

2000

2005

2010

2011

 

Нефть

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

ВИЭ

Всего

Всего

Всего

Нефть

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

ВИЭ

Всего

Мировое производство

3612

2179

2353

584

599

51

9378

10859

12110

3996

2955

3956

599

792

195

12493

Мировое потребление

3572

2176

2400

584

599

51

9382

10755

11978

4059

2906

37245

599

792

195

12275

Нетто-экспортеры

Россия

Производство

323

476

116

30

37

0

982

1204

1263

511

546

157

39

37

0

1290

Потребление

130

319

105

30

37

0

620

651

669

136

382

91

39

37

0

685

Баланс

193

157

11

0

0

0

362

553

594

375

164

66

0

0

0

605

Сауд. Аравия

 

Производство

456

45

0

0

0

0

501

589

546

526

89

0

0

0

0

615

Потребление

73

45

0

0

0

0

118

152

202

128

89

0

0

0

0

217

Баланс

383

0

0

0

0

0

383

437

344

398

0

0

0

0

0

398

Австралия

 

Производство

35

28

167

0

4

0

234

270

307

21

41

231

0

2

2

297

Потребление

38

19

47

0

4

0

107

118

115

46

23

50

0

2

2

123

Баланс

-3

9

120

0

0

0

127

152

192

-25

18

181

0

0

0

174

Катар

 

Производство

36

21

0

0

0

0

57

88

171

71

132

0

0

0

0

203

Потребление

2

9

0

0

0

0

11

21

26

8

21

0

0

0

0

29

Баланс

34

12

0

0

0

0

46

67

145

63

111

0

0

0

0

174

Индонезия

 

Производство

72

59

47

0

2

1

181

215

297

46

68

200

0

4

2

320

Потребление

55

27

14

0

2

1

98

119

149

64

34

44

0

4

2

148

Баланс

17

32

33

0

0

0

83

67

148

-18

34

156

0

0

0

172

Норвегия

 

Производство

160

45

0

0

32

0

237

246

222

93

91

0

0

28

0

212

Потребление

10

4

1

0

32

0

46

46

42

11

4

1

0

28

0

43

Баланс

150

41

-1

0

0

0

191

200

180

82

87

-1

0

0

0

169

Канада

Производство

127

164

36

16

81

2

426

453

447

173

144

36

21

85

4

463

Потребление

88

83

32

16

81

2

302

327

316

103

94

22

21

85

4

330

Баланс

39

81

4

0

0

0

124

126

131

70

50

14

0

0

0

133

Кувейт

 

 

Производство

109

9

0

0

0

0

118

141

134

140

12

0

0

0

0

152

Потребление

11

9

0

0

0

0

20

31

32

19

15

0

0

0

0

34

Баланс

98

0

0

0

0

0

98

110

102

121

-3

0

0

0

0

118

Иран

Производство

191

54

0

0

1

0

246

301

341

206

137

0

0

3

0

346

Потребление

63

57

1

0

1

0

121

179

223

87

138

1

0

3

0

229

Баланс

128

-3

-1

0

0

0

125

122

118

119

-1

-1

0

0

0

117

ОАЭ

 

 

 

 

 

 

Производство

122

36

0

0

0

0

157

180

177

150

47

0

0

0

0

197

Потребление

20

28

0

0

0

0

48

63

84

30

57

0

0

0

0

87

Баланс

102

8

0

0

0

0

109

17

93

120

-10

0

0

0

0

110

Казахстан

Производство

35

9

39

0

2

0

85

121

156

82

17

59

0

2

0

160

Потребление

8

9

23

0

2

0

41

47

50

10

8

30

0

2

0

50

Баланс

27

0

16

0

0

0

44

74

106

72

9

29

0

0

0

110

Венесуэла

Производство

167

25

6

0

14

0

212

203

193

140

28

6

0

19

0

193

Потребление

26

25

0

0

14

0

65

71

85

38

30

2

0

19

0

89

Баланс

141

0

6

0

0

0

147

132

108

102

-2

4

0

0

0

104

Нетто-импортеры

 

США

 

Производство

353

496

570

180

63

18

1680

1630

1733

352

592

557

188

74

45

1808

Потребление

884

600

569

180

63

18

2314

2351

2278

834

626

502

188

74

45

2269

Баланс

-531

-104

1

0

0

0

-634

-721

-545

-482

-34

55

0

0

0

-461

Япония

 

Производство

0

0

2

72

19

4

97

92

95

0

0

1

37

19

7

64

Потребление

255

65

99

72

19

4

514

527

503

201

95

118

37

19

7

478

Баланс

-255

-65

-97

0

0

0

-417

-435

-408

-201

-95

-117

0

0

0

-414

Респ. Корея

 

Производство

0

0

2

25

1

0

28

35

36

0

0

1

34

1

1

37

Потребление

103

17

43

25

1

0

189

221

256

106

42

79

34

1

1

263

Баланс

-103

-17

-41

0

0

0

-161

-186

-220

-106

-42

-78

0

0

0

-226

ФРГ

 

Производство

0

15

57

38

5

3

118

119

110

0

9

45

24

4

23

105

Потребление

130

72

85

38

5

3

332

333

322

112

65

78

24

4

23

306

Баланс

-130

-57

-28

0

0

0

-214

-214

-212

-112

-56

-33

0

0

0

-201

Китай

Производство

163

25

763

4

50

1

1006

1630

2279

204

92

1956

20

157

18

2447

Потребление

224

22

737

4

50

1

1038

1659

2403

462

118

1839

20

57

18

2613

Баланс

-61

3

26

0

0

0

-32

-29

-124

-258

-26

117

0

0

0

-166

Италия

 

Производство

5

14

0

0

10

2

31

27

30

5

7

0

0

10

8

30

Потребление

94

58

13

0

10

2

177

185

173

71

64

15

0

10

8

169

Баланс

-89

-44

-13

0

0

0

-146

-158

-143

-66

-57

-15

0

0

0

-139

Франция

 

Производство

0

0

2

94

15

1

112

115

114

0

0

0

100

10

4

114

Потребление

95

35

14

94

15

1

254

261

252

83

36

9

100

10

4

243

Баланс

-95

-35

-12

0

0

0

-142

-146

-138

-83

-36

-9

0

0

0

-129

Испания

 

Производство

0

0

8

14

8

1

31

29

40

0

0

3

13

7

13

36

Потребление

70

15

22

14

8

0

103

154

149

70

29

15

13

7

13

146

Баланс

-70

-15

-14

0

0

1

-99

-125

-109

-70

-29

-15

0

0

0

-110

Тайвань

Производство

0

0

0

9

1

0

10

11

11

0

0

0

10

1

1

12

Потребление

43

6

29

9

1

0

88

107

111

43

14

42

10

1

1

110

Баланс

-43

-6

-29

0

0

0

-78

-96

-100

-43

-14

-42

0

0

0

-98

И с т о ч н и к: Составлено по данным “BP Statistical Review of World Energy”

Международная торговля энергоресурсами

Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возрастающей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “ВР”, с 1996 г. по 2009 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 55,9 до 68,2%, а доля природного газа — с 19,0 до 29,4%. Заметен очевидный прогресс в качественном составе поставляемой продукции: только за 2007 — 2011 гг. доля СПГ в поставках природного газа выросла с 29,1 до 32,3%, а доля нефтепродуктов в суммарном торговом обороте нефтяных товаров — с 26,5 до 29,4%. Основные покупатели нефти и нефтепродуктов — США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа — США, Япония, ФРГ и Италия — также около 40% суммарных международных поставок газа. (Табл. 7 и 8).

Таблица 7.

Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в 2007 — 2011 гг., млн. т н. э.

 

2007 г.

2010 г.

2011 г.

 

 

Нефть

Нефтепродукты

Всего

Нефть

Нефтепродукты

Всего

Нефть

Нефтепродукты

Всего

Экспорт

1984

717

2701

1876

758

2634

1895

791

2686

США

6

63

69

1

102

103

1

122

123

Канада

93

28

121

99

29

128

112

27

139

Мексика

91

7

98

68

9

77

68

6

74

Южн. и Центр. Америка

115

60

175

131

45

176

139

47

186

Европа

29

81

110

19

72

91

13

86

99

Бывш. СССР

317

94

411

318

103

421

319

109

428

Ближн. и Средн. Восток

860

116

976

829

107

936

879

100

979

Сев. Африка

136

29

165

113

29

142

72

23

95

Вост. Африка

243

6

249

221

8

229

224

7

231

Китай

4

16

20

2

29

31

2

30

32

Индия

0

57

57

0

42

42

Сингапур

1

68

69

2

66

68

1

87

88

Прочие страны АТР

44

96

140

40

80

120

34

83

117

Импорт

1984

717

2701

1876

758

2634

1895

791

2686

США

502

170

672

456

121

577

445

115

560

Канада

49

18

67

29

13

42

27

13

40

Южн. и Центр. Америка

42

37

79

21

57

78

19

63

82

Европа

542

147

689

465

132

597

464

132

596

Китай

163

40

203

235

60

295

253

75

328

Индия

162

17

179

170

8

178

Япония

205

44

249

185

41

226

177

45

222

Сингапур

51

62

113

40

100

140

55

98

153

Прочие страны АТР

358

121

479

226

132

358

224

133

357

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Таблица 8.

Международные поставки природного газа и СПГ в 2007 — 2011 гг., млрд. куб. м

 

2007 г.

2010 г.

2011 г.

 

По трубо-проводам

СПГ

Всего

По трубо-проводам

СПГ

Всего

По трубо-проводам

СПГ

Всего

Экспорт

550

226

776

677

298

975

695

331

1026

Россия

148

0

148

190

13

203

207

14

221

Норвегия

86

0

86

96

5

101

93

4

97

Канада

107

0

107

92

0

92

88

0

88

Катар

1

38

39

19

76

95

19

103

122

Алжир

34

25

59

37

19

56

34

17

51

Нидерланды

50

0

50

53

0

53

50

0

50

Индонезия

5

28

33

10

32

42

9

29

38

Малайзия

2

30

32

1

31

32

0

33

33

США

22

1

23

30

2

32

41

2

43

Австралия

0

20

20

0

25

25

0

26

26

Тринидад и Тобаго

0

18

18

0

20

20

0

19

19

Импорт

550

226

776

677

298

975

695

331

1026

США

109

22

131

93

12

105

88

10

98

ФРГ

84

0

84

92

0

92

84

0

84

Япония

0

89

89

0

95

95

0

107

107

Италия

72

2

74

66

9

75

61

9

70

Франция

34

13

47

35

14

49

32

15

47

Великобритания

28

1

29

35

19

54

28

25

53

Испания

11

24

35

9

28

37

13

24

37

Респ. Корея

0

34

34

0

44

44

0

49

49

Турция

31

6

37

28

8

36

36

6

42

Россия

0

0

0

33

0

33

30

0

30

Украина

0

0

0

33

0

33

41

0

41

Бельгия

19

3

22

18

6

25

23

7

30

Канада

13

0

13

21

2

23

27

3

30

Китай

3

13

16

14

17

31

Иран

8

0

8

9

0

9

Нигерия

0

24

24

35

0

35

Туркмения

20

0

20

35

0

35

Казахстан

12

0

12

12

0

12

Оман

0

11

11

0

11

11

ОАЭ

0

8

8

0

8

8

Египет

5

10

15

9

9

Ливия

10

0

10

2

0

2

И с т о ч н и к: Рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”.

Энергетические диалоги как важный фактор развития региональных и мирового рынков

Судьбы мировой и национальной энергетики критически важны для экономики России; в 2011 г. отечественный вывоз энергоносителей находился на уровне 335 млрд. долл. и в финансовом выражении сформировал примерно 65% экспортных поступлений страны.

Ситуации в энергетической сфере России (проектам и технологиям разведки, добычи и транспортировки углеводородов, нефтепереработки и нефтехимии) был посвящен традиционный 10-й Российский нефтегазовый конгресс, состоявшийся в Москве в конце июня 2012 г. Ведущий в стране международный форум был поддержан министерствами энергетики РФ и природных ресурсов и экологии РФ, Государственной Думой, нефтегазовыми ассоциациями, финансовыми учреждениями. В нем приняли участие около тысячи лидеров и функционеров отрасли, специалистов, ученых, видных представителей зарубежных организаций из 40 стран.

Были рассмотрены, в частности, вопросы стратегических альянсов в нефтегазовом комплексе, новейших технологий в разведке и добыче, освоения газовых месторождений континентального шельфа России и других стран мира, факторов формирования оптовых цен нефтепродуктов, стратегических аспектов транспортировки, переработки и экспорта газа, а также ряд других актуальных проблем.

В рамках конгресса состоялся 3-й Российско — Иранский форум с участием руководства Министерства нефти Ирана, рассмотревший конкретные проекты в данной стране по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа и закупки нефтегазового оборудования и технологий. Вклад в работу Конгресса внесли и руководители международных отраслевых организаций.

Лидеры Владивостокского саммита АТЭС (сентябрь 2012 г.), обсуждая энергетические проблемы, сформулировали ряд важных стратегических ориентиров, в том числе — договорились о снижении на 45% совокупной энергоемкости экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона к 2035 г. относительно аналогичного показателя 2005 г. В практическом плане удалось добиться того, что в рамках ВТО в течение 10 лет будет решен вопрос о снижении пошли до уровня 5% на 54 “зеленых” товара таких, как ветрогенераторы, датчики загрязнения воды и воздуха и т. д. Кроме того саммит непроизвольно ускорил газификацию Приамурья присоединением его сети к сахалинскому газопроводу (на что было затрачено около 500 млрд. руб.). Все это стало реальными делами по повышению энергоэффективности и качества энергообеспечения такого важного для России региона.

В современном энергетическом мире все более очевидной становится потребность в международном профессиональном сотрудничестве — для совместного преодоления трудностей, возникающих в социальной, политической и технологической сферах.


БИБЛИОГРАФИЯ

1. “BP Statistical Review of World Energy, June 2012”, www.bp.com/assets/bp_internet/

2. Дитрик Пола, “Независимость США от импорта нефти уже близка”. // “Oil & Gas Journal. Russia”, июнь\июль 2012 г. (№7), сс. 38-41.

3. Иванов А.С. “Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов”. // “Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности”. Коллективная монография. Под общей редакцией проф. А.В. Холопова. (МГИМО-ВР). — М.: «Журналист», 2009 г., сс. 476-481.

4. Капитонов С., “Страхи волатильности. О тенденциях ценообразования на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.”// “ Oil & Gas Journal. Russia”, апрель 2012 г. (№4), сс. 16-22.

5. Матвеев И., Иванов А., “Мировая энергетика на рубеже второго десятилетия нынешнего века”. // “Energy Fresh”, сентябрь 2011 г., сс. 37 — 48.

6. Матвеев И., “Эффект “дикаплинга” и возобновляемая энергетика”. // “Energy Fresh”, март 2012 г., сс. 44 — 49.

7. Митрова Т., Кулагин В., “Японский урок”.// “ТЭК. Стратегии развития”, март — апрель 2011 г. (№2), сс. 26-30.

8. Сергеева У., “Арктическое измерение”. // “ТЭК. Стратегии развития”, декабрь 2011 г. (№7), сс. 6-11.

9. Хэ Чжун., “Мир на пороге сланцевой революции”. // “Китай”, сентябрь 2012 г., сс. 38-39.

10. S. Chapman, A. Kosulnikov, “Shale frontier”, “Hydrocarbon Engineering”, October 2012, p. 13 — 18.


[1] “BP Statistical Review of World Energy”, June 2012, www.bp.com/assets/bp_internet/

[2] “Ведомости”, 27 июня, 2012 г. с.5.

[3] БИКИ №129 от 10.11.2012, сс. 12-14.

[4] “Китай”, № 9, 2012, с. 38.

[5] “Московские новости”, 5 июля 2012 г., с. 3.

[6] “РБК daily”, “Новости. Вести. Экономика”, 23 октября 2012 г.