«Мировое и национальное хозяйство»

Издание МГИМО МИД России


Архив

№4(31), 2014

Материалы прошедшей 9 декабря научной студенческой конференции по теме «Международное движение капитала»

Инвестиционный климат зарубежной Арктики

А.Аверьянов, студент МО-II

В статье рассматриваются различные аспекты инвестиционного климата нероссийской Арктики.

Ключевые слова: инвестиционный климат, Арктика, инвестиции, страны Арктики, структура инвестиций, Северный Совет, «Арктическая пятерка».

Akexander Averyanov. Investment Climate of Foreign Arctic.

The article focuses on economic consequences of Sudan’ s division in two states.

Key words: invest climate, investment, Arctic, Nordic Council, investment structure, Arctic council, Arctic countries, Arctic developing.

В настоящей статье хотелось бы сосредоточиться на рассмотрении зарубежных секторов арктического региона, поскольку бурное развитие хозяйственно-экономических связей и большое количество иных рассматриваемых аспектов создают необходимость выделить данную тему в качестве отдельной от проблематики рассмотрения российской Арктики.

В свое время адмирал Макаров заметил: «Россия-это здание, фасад которого обращен к Северному Ледовитому океану».

Действительно, Арктика всегда имела одно из первостепеннейших значений в истории России. Однако и другие государства Северной Европы и Америки, имеющие полярные владения, всегда сознавали важность поддержания своего присутствия в данном регионе мира, обусловленное как геополитическими, так и экономическими причинами. И если еще 30-40 лет назад уровень технологического развития не позволял вести добычу полезных ископаемых, залегающих в высоких широтах, а та экономическая деятельность, которая велась, зачастую не находила частных инвесторов, то на данный момент ситуация кардинально изменилась. Своеобразный инвестиционный бум, который сейчас переживает Арктика, вовсе не связан исключительно с добычей топливно-энергетических ресурсов, хотя следует признать, что именно их добыча является своеобразным «локомотивом» инвестиционной активности в данном регионе.

В связи с этим необходимо достаточно четко определить границы «зарубежной» Арктики.

Ряд исследователей выделяют т.н «Большую Арктику», включающую и государства, не имеющие выхода в Сев. Ледовитый океан (здесь ярким примером могут служить такие страны, как Финляндия и Швеция, а также Исландия), и более узкое понимание вопроса, предполагающее страны-члены арктической пятерки.(Россия, Канада, США, Дания, Норвегия)[1].

Таким образом, можно говорить о разности подходов и в экономическом плане, а именно: территориальная и отраслевая структура инвестиций данных стран будет существенно различаться.

Рассматривая природную составляющую вопроса, можно условно разделить ее на 2 подрздела: экология и природопользование, а также климатические изменения, по многим оценкам, грядущие в Арктике. В действительности же даже прогнозы имеют колоссальное значение на развитие хозяйственной деятельности в полярных широтах, поэтому пренебречь данной составляющей ни в коем случае нельзя.

Подводя своеобразный итог, следует отметить, что регион зарубежной Арктики весьма неоднороден как в плане хозяйственного развития и освоения, так и в плане самих подходов к ведению экономической деятельности. Однако на современном этапе все государства-члены Арктической пятерки понимают решающую роль привлечения инвестиций в данный регион мира.

Конечно мы должны получить прибыль, но мы должны получать прибыль не только сиюминутно, но и на протяжении долгого времени, поэтому мы должны продолжать вкладывать капитал в исследования, в расширение и в обслуживание.
Акио Мори,
основатель компании Sony

Роль инвестиций, в том числе иностранных, для разных регионов мира весьма разнится: это зависит от ряда факторов, среди которых и уровень развития национального экономики, и ее «открытость», и конечно же, инвестиционный климат. Тем не менее, значение инвестиций для государства огромно, они играют значительную роль в поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны. Происходящие изменения, в количественном соотношении инвестиций, воздействуют на изменения: объема общественного производства, занятости населения, структурных экономических показателей и динамики развития различных отраслей народного хозяйства.
Инвестиции, обеспечивают накопление материальных и финансовых ресурсов предприятия, тем самым, увеличивая производственный потенциал компании. Инвестиции, в целом, влияют на текущие и будущие результаты экономическо-хозяйственной деятельности компаний. При всем при этом, инвестирование должно быть эффективным, с точки зрения экономической целесообразности, вложение средств, должно грамотно распределяться в целях приобретения новых инновационных технологий, влекущих за собой общее снижение затрат материальных и трудовых ресурсов. Нерациональное же использование инвестиций, может повлечь за собой: застой на предприятии, сокращение объемов производства, отставание по техническим и качественным параметрам от конкурентов и так далее.

Эффективное использование инвестиций, хозяйствующими субъектами, для экономики государства, имеет принципиальное значение, особенно в отношении увеличения масштабов инвестирования. При достижении желаемого уровня эффективности, инвестирование, ведет к стабильному экономическому росту.

Говоря об инвестиционной привлекательности Арктики, нельзя уклониться от рассмотрения истории данного вопроса. Еще в начале XX века американский полярный исследователь Фредерик Кук указывал на то, что в высоких широтах находятся значительные запасы нефти.[2] Еще раньше высокие широты интересовали торговцев и мореплавателей своими транспортными возможностями, ведь идея Северо-Западного и Северо-Восточного проходов никогда не покидала умы исследователей и предпринимателей. Всегда велика была и роль рудных ископаемых Севера, в том числе сыгравших большую роль в производстве военной продукции в период двух мировых войн (здесь особо можно выделить месторождения никеля в принадлежавшем Финляндии районе Петсамо, шведские рудники Кируны и месторождения п-ова Лабрадор в Канаде).

В послевоенное время, начиная с середины 60-х и начала 70-х годов XX века происходит научно-техническая революция, характеризующаяся крупным скачком вперед, особенно в плане развития технологий, в том числе переработки сырья. Это позволило начать добычу недоступных ранее (или неразведанных) запасов нефти, газа, угля. Благодаря этому уже к середине 1980-х годов ВВП Норвегии, начавшей незадолго до этого добычу нефти и природного газа на шельфе Северного моря, значительно вырос.[3]

Рассматривая проводимую практически всеми государствами Арктики политику очагового освоения новых территорий, необходимо отметить тенденцию изменения капиталовложений в различные отрасли хозяйства: если в начале 70-х годов капиталовложения в лесную, деревообрабатывающую и металлургическую промышленность во много раз превышали инвестиции в нефтегазовый комплекс, то уже к началу 1980-х наблюдалось устойчивое увеличение инвестиций в добывающие отрасли нефтегазового комплекса, в первую очередь, Норвегии, США и Канады.

Завершая данный пункт своей работы, хотелось бы отметить, что данный регион характеризуется исключительно хрупкой экологической системой, требующей постоянного поддержания равновесия между природой и деятельностью человека. К сожаления, начавшееся в 1960-х годах полномасштабное освоение Арктики человеком привело к ухудшению экологической обстановки островов Канадского Арктического архипелага и северной части Гренландии, поэтому в данный момент существует особый режим национальных парков, в том числе на острове Гренландия и островах Канадского. арктического архипелага.[4]

Роль правительств государств-членов Северного совета и Арктической пятерки в создании инвестиционного климата

С е верный сов е т (Nordisk Råd), орган парламентов стран Северной Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, — в работе которого принимают участие (с совещательным голосом) и представители правительств. Круг вопросов, рассматриваемых С. с., не ограничен, однако в своей практической деятельности страны — участницы С. с. воздерживаются от обсуждения военно-политических проблем
Большая советская энциклопедия,
статья «Северный совет»

Государства Северного совета-это 5 стран региона Фенноскандия, объединенные общими культурными традициями, прошлым, а также моделью социально-экономического развития. Созданный в 1952 году, Совет был призван объединить государства Северной Европы, чьи хозяйственные и политические связи были прерваны и нарушены во время Второй мировой войны. Фундаментом отношений государств внутри Северного Совета стал Хельсинский договор о северном сотрудничестве, подписанный в 1962 году.

В области экономики он предусматривает :

  • экономическое сотрудничество, включая обеспечение свободы передвижения капиталов, инвестиций и платежей, облегчения режима в торговле, координацию позиций государств-членов в международной торговле товарами;
  • сотрудничество в области транспорта и коммуникаций, включая совместное развитие сетей, координацию мер по обеспечению безопасности автомобильных дорог, создание единой зоны паспортного контроля между северными странами;

Таким образом, роль данного соглашения в проведении согласованной внешнеэкономической политики можно охарактеризовать как главную и основополагающую.[5]

Учитывая традиционно крупный государственный сектор экономики данных стран, можно говорить и о крупном размере государственных инвестиций в добывающие отрасли и отрасли переработки. Более того, государство является учредителем многих компаний, осуществляющих свою деятельность в Арктике: среди них и Norsk Hydro, и Statoil, датская NUNAOIL, исландская Лэндсвиркьун, финская UPM-Kymmene Oyj и другие.

Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно — посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.

Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России — менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor «s присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады — 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.[6]

Однако среди всех стран-членов Арктической пятерки пока наименьшую активность, в том числе и инвестиционную, проявляет первая экономика мира, США. Следует отметить особо, что США не уделяют также достаточного внимания своему участию в деятельности т.н «Арктической пятерки», что препятствует притоку инвестиций в штат Аляска. Не обладая сколь-нибудь мощным ледокольным флотом (3 дизель-электрических) ледокола, США не смогут играть главенствующую роль в данном регионе без привлечения инвестиций в собственный сектор Арктики.

Отраслевая и территориальная структура инвестиций.

 « Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую вы не можете объяснить на пальцах»
Питер Линч,
американский экономист

Говоря об Арктике, структуре инвестиций, их географии, порой бывает достаточно непросто объяснить все просто, «на пальцах». Не секрет, что порой мнения о том, что «чего там искать, среди медведей и пингвинов» побеждают в сознании людей, не понимающих, почему это Правительство решило потратить деньги на этот север, а не на социальные проекты или повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. Именно поэтому во многих странах проводится своего рода идеологическая политика, направленная на укрепление мысли «Арктика-дорога в будущее». Таковы и принятая в Канаде стратегия «Наш дом-Канада», и программы многих политических партий Гренландии и Норвегии. Так на какие же отрасли приходится более всего инвестиций?
На взгляд автора, безоговорочным лидером здесь будет являться нефтегазовый комплекс.

  1. Лидерами являются норвежская компания Statoil и американская ExxonMobil, однако вплоть до введения санкций весьма крупным направлением их деятельности было осуществление проектов на арктическом шельфе РФ.
  2. Добыча рудных, в том числе редкоземельных, полезных ископаемых. Особенно острый и актуальный характер приобретает данная тема в свете последних событий, произошедших в Гренландии, но об этом будет сказано чуть ниже.
  3. Лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли: особенно велик их потенциал в Канаде, Швеции и Финляндии, также на Аляске.
  4. Развитие транспортных маршрутов, в том числе Северо-Западный проход, строительство глубоководных портов и другой необходимой инфраструктуры.
  5. Рыболовство и добыча биоресурсов арктических морей

Рассматривая же территориальную структуру инвестиций, можно сделать вывод о постепенном расхождении центров инвестиционной активности традиционных арктических держав и новых игроков в данном регионе. Наиболее ярко данная тенденция проявляется в экспансионистских устремлениях Китая, с каждым годом наращивающего свое экономическое и политическое присутствие в Исландии и Гренландии, Австралии, ставшей одной их первых стран, устремившихся в Гренландию, и таких арктических государств, как Канада и Норвегия. Сначала автор рассматривает устремления именно арктических держав.

  1. Норвегия
    Давним центром особой заботы норвежского правительства является архипелаг Шпицберген, а также северные ленны материковой Норвегии (Финнмарк, Нурланн)-развитие добывающих отраслей, в том числе угольной отрасли-поддержание количества рабочих мест.[7] Следует особо отметить, что к Шпицбергену проявляет интерес также РФ и Китай, стремящиеся нарастить свое присутствие в этом регионе Арктики. Помимо горнодобывающих отраслей, получают значительное развитие рыболовство, в том числе и разведение ценных пород рыб, привлекающее большое количество норвежских инвестиций.
  2. Канада

Традиционным центром инвестиционной активности канадских властей можно считать Северные провинции и территории Канады: Нунавут, Лабрадор, северо-Западные территории и Юкон. Помимо богатейших залежей урана, кобальта, калийных солей и асбеста, огромные территории покрыты строевым лесом, высоко ценящимся по всему миру. Однако это не все: в провинции Квебек, являющейся одной из атлантических провинций Канады, широкое развитие получила гидроэнергетика, причем государство всячески стремится привлечь иностранные инвестиции в эту отрасль.

Характеризуя деятельность Канады в Канадском Арктическом архипелаге, следует особо отметить деятельность правительства по всестороннему развитию Северо-Западного прохода, однако, при полном сохранении контроля над ним. Привлечение иностранных инвестиций, в первую очередь, соседних американских и датских было бы выгодно всем указанным сторонам, поскольку стабиоьное функционирование такой системы может принести громадные прибыли, во много раз сократив время прохождения судов из Северной Атлантики в АТР.

Теперь хотелось бы перейти к характеристике инвестиционной активности тех стран, которые никак нельзя назвать арктическими. Наибольшую активность проявляют Китай, Австралия и Индия, а также РК, Франция и Япония.

«Гренландия может превратиться из экспортера морепродуктов в крупного поставщика урана, железной руды и редкоземельных металлов. Решение, разрешающее добычу, принято парламентом. Однако последнее слово остается за Данией, которая определяет политику острова в вопросах безопасности» [8] — эта новость уже нашла свое отражение в заявке австралийской компании Greenland Minerals and Energy подать заявку на разработку залежей урана, а английская London Mining планирует заключить контракт с правительством Гренландии на общую сумму более 5 млрд долларов. Кроме того, в снятии запрета прямо заинтересован Китай, являющийся крупнейшим импортером железной руды в мире. Однако не следует забывать, что добыча в условиях пониженных температур особенно сложна и трудоемка. Для нее требуется специальное оборудование. Кроме того, сложности представляют неразвитая транспортная и энергетическая инфраструктура, отсутствие регуляторов.

Еще одна отрицательная черта арктических маршрутов ― отсутствие возможностей для сопутствующей торговли. Вот как описывает эту ситуацию сотрудник квебекского Университета Лаваля Фредерик Лассер:

«Ни один корабль не идет напрямую из Роттердама в Шанхай. Для оптимизации груза и повышения рентабельности плавания, грузовые суда заходят в промежуточные порты по пути следования для загрузки и разгрузки товаров. В Арктике же подобных возможностей не существует». И далее: «Практически нет сомнений, что объемы судоходства постепенно увеличатся. К середине века они могут достигнуть отметки в 500−1000 кораблей в год. Это гораздо больше, чем сейчас. Но в то же время и гораздо меньше 75 тысяч судов, которые идут по Малаккскому проливу, или 15−20 тысяч кораблей, следующих через Панамский канал. Потребуется еще очень многое, чтобы арктические пути вошли в число главных судоходных маршрутов на нашей планете».

Одновременно с заключением сделок компанией CNPC на российском направлении Китайская национальная морская нефтяная корпорация (China National Offshore OilCorporation) объявила о сделке с фирмой Eykon Energy по разведке запасов нефти у юго-восточного побережья Исландии. А государственная корпорация Sichan Xinue Mining стала инвестором крупного международного горнодобывающего проекта на гренландском железорудном месторождении Исуа. Если он окажется успешным, то подключатся и другие китайские компании, такие, как Jiangxi Zhongrun Mining и Jiangxi Union Mining, которые уже проводили здесь разведку залежей меди и золота. Есть и другие проекты, в частности, связанные с производством алюминия. Тем временем Китайская государственная судоходная компания заявила о своем желании заключить с Рейкьявиком договор о долгосрочной аренде портовых мощностей.

Недавний визит китайского премьера в Исландию и Швецию стал заметным прорывом КНР на арктическом направлении. Китайскую сторону не смутил прошлогодний провал, когда китайский миллиардер Хуанг Нубо (в 1980-е годы ― работник департамента пропаганды КПК) через девелоперскую компанию Zhongkun Investment Group пытался«по-тихому» выкупить земельный участок площадью 300 квадратных километров на северо-востоке Исландии за 8,3 миллионов долларов якобы «для строительства элитного курорта с полем для игры в гольф». Под нажимом других арктических стран, усмотревших в сделке попытку Китая получить территорию для создания опорного пункта для арктической экспансии, Рейкьявик отверг предложение Нубо. Однако усугубляющийся кризис и претензии кредиторов сделали Исландию более уступчивой. Уже в начале декабря 2012 года министр промышленности, энергетики и туризма Исландии Катрин Юлиусдоттир заявила о намерении оказать содействие проекту. Согласно рядуисточников, в конце апреля Рейкьявик согласился на сделку с Пекином, правда уже за 200 миллионов долларов.

А на норвежском Шпицбергене еще в 2004 году появилась первая китайская заполярная научная станция «Хуанхэ»Â («Желтая река»). Этот объект близ местечка Ню-Олесунн занимает площадь около половины квадратного километра и включает современные лаборатории и жилые помещения для десятков полярников.

В 2011 году датское правительство обнародовало свою программу по освоению арктического региона до 2020 года. Она предполагает активное привлечение зарубежных инвесторов, и Поднебесная сразу заявила о своем интересе к гренландским месторождениям нефти, меди, никеля, цинка, золота, алмазов и платины. О шахте Исуа мы уже говорили выше. Контракта на разработку другого месторождения, Кванефьельд (Kvanefjeld), добивается китайская госкомпания Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth.
Пекин методично и целенаправленно продолжает экономическую экспансию в небольших приарктических странах (пример чему ― подписание соглашения о зоне свободной торговли с Исландией) с целью получения полноправного места в Арктическом совете.

И эта политика уже приносит свои плоды. Так, Исландия уже успела пригрозить провести Китай в Арктику «черным ходом», если его не примут в Арктический Совет (АС) в качестве наблюдателя, и учредит некий «Арктический круг» с участием Поднебесной. Угроза была воспринята всерьез. В мае 2013 года Китай стал наблюдателем в этой влиятельной международной структуре.

АС был создан в сентябре 1996 года в Оттаве по инициативе Финляндии. Членами форума являются восемь государств ― Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия и США (так называемые «арктические государства»). Страны-члены Совета, имеющие выход к Северному Ледовитому океану (за исключением Финляндии, Швеции, Исландии), называют арктической пятеркой. Каждые два года в совете председательствует одно из восьми государств-участников. Статус постоянных наблюдателей имеют Франция, Польша, Голландия, Испания, Германия и Великобритания, до мая этого года статус временных наблюдателей имели еще Италия, КНР и Южная Корея. 16 мая 2013 года министры иностранных дел стран-членов АС приняли решение наделить статусом наблюдателей шесть новых государств ― Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур и Италию. Таким образом, теперь их 12.

Хотя статус наблюдателя не дает Китаю права решающего голоса, но совещательный голос у Китая согласно регламенту организации теперь есть.

Однако в ведении АС вовсе не находятся самые «лакомые» вопросы. Разграничение шельфа в Северном Ледовитом океане будет рассматриваться на профильной Комиссии ООН, а добыча природных ресурсов и строительство соответствующей инфраструктуры ― дело каждой арктической державы и двухсторонних соглашений.
И все же принят в АС Китай был неохотно ― Россия, США, Канада и Норвегия были против этого решения и согласились на него только потому, что Китай мог начать действовать помимо их воли, опираясь, к примеру, на Исландию.

Китая в Арктике боятся, во всяком случае, считают опасным конкурентом. Бывший капитан ВМС США, профессор международного права в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, Джеймс Краска высказался весьма определенно: «Было бы разумно настороженно относиться к Китаю ― стране, довольно неуклюжей в бравировании своим растущим экономическим весом и порой склонной к грубому поведению».

Примеры по странам и общие положения

Подводя своеобразный итог проделанной работе, хотелось бы выделить ряд общих черт такой непростой темы, как инвестиционный климат зарубежной Арктики и указать на некоторые особенности, имеющие место в отдельных странах. Итак, общие положения:

  1. Арктика сейчас переживает настоящий инвестиционный бум, который, в связи с постепенным изменением климата, будет лишь нарастать с течением времени.
  2. Основной объект инвестиций арктического региона-нефтегазовый комплекс, однако инвестиции в горнодобывающую промышленность и транспорт также весьма значительны.
  3. Наблюдается постепенное формирование тех проектов и зон, куда доступ иностранных инвестиций весьма ограничен: примерами могут служить СЗП в Канаде и Аляска в США
  4. Существует и обратная тенденция: ослабленная кризисом 2008 года Исландия и только набирающая экономический вес Гренландия нуждаются в иностранных инвестициях, однако давление других членов Северного совета существенно тормозит их привлечение.
  5. На данном этапе правительства стран-участниц Северного совета, равно как и Арктической пятерки несут основной груз вложения в развитие долгосрочных проектов в Арктике, поскольку имеют возможности, в том числе и договорные, которых не существует у бизнеса.

Страновые особенности:

  1. США — недостаточное участие в деятельности региональных организаций, Аляска фактически находится на самообеспечении, ледокольных флот требует значительных инвестиций.
  2. Канада — проблема СЗП, сконцентрированность на регионе Канадского Арктического архипелага, решение территориальных споров с Данией и США.
  3. Дания — проблема развития Гренландии и сохранения ее в составе королевства. Тесные взаимоотношения с Китаем-палка о двух концах.
  4. Норвегия — голландская болезнь
  5. Швеция и Финляндия — необходимость кооперации по энергетическим вопросам.
  6. Исландия — восстановление после кризиса 2008 года и выстраивание тесных отношений с Китаем.

Применение опыта в Российском секторе Арктики:

  1. Улучшение инвестиционного климата путем создания устойчивой нормативно-правовой базы экономической деятельности в Арктике.
  2. Большая социальная направленность существующих проектов в Арктике, экологическая ответственность компаний.
  3. Всестороннее развитие региона во избежание прогрессирования «голландской болезни»

В завершение данной работы хотелось бы отметить, что за последние несколько десятилетий регион зарубежной Арктики прошел значительный путь социально-экономического развития. Сейчас меняется и само представление о будущей роли Арктики как в системе национальных экономик, так и мирового хозяйства в целом [9]. Однако ясно одно: отгородиться своеобразным барьером от остального мира в деле осуществления экономического освоения этого богатейшего региона не получится. Именно это и обуславливает актуальность дальнейшего изучения опыта иностранных государств по ведению хозяйственной деятельности и привлечению инвестиций в такой непростой в плане инвестиционной привлекательности регион мира.


[1] Арктика и Север. 2012. №8, Конышев В.Н., Сергунин А.А., «Канадская стратегия в Арктике и Россия: возможно ли взаимопонимание?»

[2] Корякин В.С. Фредерик Альберт Кук. —М.: Наука, 2002

[3] Økonomisk Informasjon. Landsorganisasjonen i Norge. Oslo, 1974, N 2; Statistisk årbok 1975. Oslo, 1975, s. 274; Statistisk årbok 1979. Oslo, 1979, s. 284, 455. [4] URL: http://megabook.ru/article/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F (дата обращения:30.11.2014)

[5] URL: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/eur_int_law/nordic.htm (дата обращения: 30.11.2014) «Хельсинский договор о северном сотрудничестве», комментарий Калиниченко П.А.

[6] Foreign Affairs, №4, 2013, Скотт Борджерсон, «По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной»

[7] URL:http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf (дата обращения:01.12.2014) [8] URL: http://www.gazeta.ru/business/2013/10/28/5726453.shtml (дата обрщения:01.12.2014)

[9] Арктика: зона мира и сотрудничества / Отв. ред. — А.В.Загорский. — М.:ИМЭМО РАН, 2011